2 ETF sul settore energetico per ripararsi dalla tempesta
Investing.com | 25.05.2022 13:12
Wall Street si chiede fin dove si possa spingere l’attuale diffuso sell-off dei mercati, mentre gli investitori cercano un modo per ripararsi tra i crescenti timori che l’inflazione possa durare più del previsto, pesando sulla crescita economica.
La minaccia degli attuali mercati ribassisti ci ricorda che preservare il patrimonio nei portafogli a lungo termine richiede diversificazione fra i diversi settori. In questi periodi turbolenti, i titoli delle utenze energetiche catturano l’attenzione.
Il settore comprende società che offrono servizi essenziali, come acqua, gas, elettricità e rimozione delle acque reflue. Dal momento che i loro servizi sono considerati necessari, queste società vedono una domanda costante a prescindere dallo stato dell’economia.
Inoltre, come ha dimostrato lo scorso anno, queste aziende hanno la capacità di aumentare i prezzi e trasferire i costi ai clienti. Il che significa che possono registrare una stabile crescita degli utili, che gli consente di offrire stabili dividendi agli azionisti a lungo termine.
Inoltre, in quanto uno dei pochi angoli del mercato a dimostrare resilienza alla volatilità, il settore ha battuto il mercato nel 2022. Ad esempio, l’indice Dow Jones Utility Index ha visto ritorni del 2,5% da gennaio.
Allo stesso modo, il fondo Utilities Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLU) è balzato del 3,4% nel 2022. Inoltre, il suo prezzo attuale supporta un rendimento del dividendo del 2,59%.
In confronto, l’S&P 500 ed il Dow Jones Industrial Average sono scesi rispettivamente del 17,2% e del 12,1% finora quest’anno.
Ecco due exchange-traded fund (ETF) per chi cerca un’alternativa con meno rischio ai nomi ad alta crescita.
1. First Trust Utilities AlphaDEX Fund
- Prezzo attuale: 34,58 dollari
- Range su 52 settimane: 29,48 - 35,38 dollari
- Rendimento dividendo: 2,08%
- Percentuale di spesa: 0,64% annuo
Il primo fondo di oggi è First Trust Utilities AlphaDEX Fund (NYSE:FXU) che offre accesso ad utenze energetiche USA ad alta e media capitalizzazione. Ha cominciato gli scambi nel maggio 2007 e gli asset netti sfiorano i 363 milioni di dollari. I gestori si basano su dati sulla crescita e sul valore, come apprezzamento del prezzo, flussi di cassa, rapporto prezzo/vendite e ritorni sugli asset.
Vota l’App
FXU, che replica l’indice StrataQuant Utilities Index, possiede le azioni di 40 aziende. In termini di sotto-settori, troviamo elettricità (65%), gas, acqua e multi-utenze (27,7%) e servizi idrici e di gestione acque reflue (7,3%).
Circa il 40% del fondo è concentrato nei primi 10 titoli. Tra questi, NRG Energy (NYSE:NRG); UGI (NYSE:UGI); Avangrid (NYSE:AGR); National Fuel Gas Company (NYSE:NFG); ed Exelon (NASDAQ:EXC).
FXU ha segnato un massimo storico il 21 aprile. È balzato del 5,8% da gennaio e dell’11,9% negli ultimi 12 mesi. I rapporti P/E e P/B si attestano rispettivamente a 16,62x e 1,91x.
2. iShares Global Utilities ETF
- Prezzo attuale: 65,36 dollari
- Range su 52 settimane: 58,86 - 67,69 dollari
- Rendimento dividendo: 2,78%
- Percentuale di spesa: 0,43% annuo
Secondo il più recente Utilities Global Market Report :
“Il mercato globale delle utenze dovrebbe crescere dai 5.488,88 miliardi di dollari del 2021 a 5.969,68 miliardi nel 2022, ad un tasso di crescita annuo composito (CAGR) dell’8,8%”.
Il mercato potrebbe superare gli 8,1 mila miliardi nel 2026.
Il nostro secondo fondo è iShares Global Utilities ETF (NYSE:JXI), che offre esposizione a nomi globali del settore utenze. Il fondo, che replica l’indice S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped Index, ha debuttato nel settembre 2006.
Quasi due terzi delle aziende hanno sede negli USA, seguiti da Regno Unito (6,5%), Spagna (6,2%), Italia (4,6%) e Canada (3,5%).
Le utenze di elettricità rappresentano la fetta maggiore (59,3%). Seguono multi-utenze (29,5%), aziende di gas (5%), titoli idrici (2,9%) e produttori energetici indipendenti e trader di energia (2,8%).
L’ETF ha un portafoglio di 66 titoli, anche se i primi 10 rappresentano circa il 45% dei 194 milioni di dollari di asset netti. In cima alla lista ci sono NextEra Energy (NYSE:NEE); Duke Energy (NYSE:DUK); Southern Company (NYSE:SO); Iberdrola (BME:IBE); e Dominion Energy (NYSE:D).
JXI è salito dell’1% sull’anno in corso ed ha visto ritorni del 3,7% sugli ultimi 12 mesi. I rapporti P/E e P/B si attestano rispettivamente a 20,71x e 2,09x. Crediamo che entrambi i fondi meritino un’ulteriore due diligence e possano trovare posto nei portafogli a lungo termine.
***
Alla ricerca di nuove idee? Su InvestingPro+ potete trovare
- I dati finanziari di qualunque società relativi agli ultimi 10 anni
- Punteggi sulla salute finanziaria in termini di redditività, crescita ed altro
- Un fair value calcolato da decine di modelli finanziari
- Un rapido confronto con i rivali
- Grafici su fondamentali e performance
E molto altro. Tutti i dati chiave velocemente, per poter prendere una decisione informata, grazie ad InvestingPro+. Scopri di più »
Nota dell’editore: Non tutti gli asset descritti sono necessariamente disponibili su tutti i mercati regionali. Consultate un broker accreditato o un consulente finanziario per trovare strumenti simili che possano essere adeguati alle vostre esigenze. Questo articolo è a solo scopo informativo. È opportuno condurre una due diligence prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. I prezzi delle criptovalute sono estremamente volatili e potrebbero essere influenzati da fattori esterni come eventi finanziari, normativi o politici. Il trading con margine aumenta i rischi finanziari.
Prima di decidere di fare trading con strumenti finanziari o criptovalute, è bene essere informati su rischi e costi associati al trading sui mercati finanziari, considerare attentamente i propri obiettivi di investimento, il livello di esperienza e la propensione al rischio e chiedere consigli agli esperti se necessario.
Fusion Media vi ricorda che i dati contenuti su questo sito web non sono necessariamente in tempo reale né accurati. I dati e i prezzi presenti sul sito web non sono necessariamente forniti da un mercato o da una piazza, ma possono essere forniti dai market maker; di conseguenza, i prezzi potrebbero non essere accurati ed essere differenti rispetto al prezzo reale su un dato mercato, il che significa che i prezzi sono indicativi e non adatti a scopi di trading. Fusion Media e qualunque fornitore dei dati contenuti su questo sito web non si assumono la responsabilità di eventuali perdite o danni dovuti al vostro trading né al fare affidamento sulle informazioni contenute all’interno del sito.
È vietato usare, conservare, riprodurre, mostrare, modificare, trasmettere o distribuire i dati contenuti su questo sito web senza l’esplicito consenso scritto emesso da Fusion Media e/o dal fornitore di dati. I diritti di proprietà intellettuale sono riservati da parte dei fornitori e/o dalle piazze che forniscono i dati contenuti su questo sito web.
Fusion Media può ricevere compensi da pubblicitari che compaiono sul sito web, in base alla vostra interazione con gli annunci pubblicitari o con i pubblicitari stessi.