2 ETF legati a viaggi e divertimento per la stagione estiva
Investing.com | 16.05.2022 14:00
Il Memorial Day, a fine maggio, segna l’inizio della stagione dei viaggi estivi negli Stati Uniti. Secondo la contribuiva per ben oltre mille miliardi di dollari al PIL USA.
Gli investitori cercano titoli legati a viaggi e divertimenti destinati ad aumentare ricavi e redditività.
Inoltre, quest’anno “le spese dovrebbero superare il picco pre-pandemia del 14%, dopo il tonfo del 2020” .
Tuttavia, consumatori ed aziende non perderanno di vista l’inflazione, soprattutto l’impennata dei prezzi dell’energia. Le tensioni geopolitiche e i casi di COVID-19 in Cina implicano, poi, ancora potenziali ostacoli per la ripresa del settore dei viaggi.
E quindi la volatilità dei prezzi delle azioni delle società di viaggi e divertimenti potrebbe proseguire nei mesi estivi. Finora nel 2022, l’indice Dow Jones Travel & Tourism Index ha perso il 26,6%. L’indice Dow Jones Travel & Leisure Index è sceso del 20,2%.
Nell’articolo di oggi presenteremo due exchange-traded fund (ETF) interessanti in vista dell’inizio della stagione dei viaggi estivi.
1. Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF
- Prezzo attuale: 40,44 dollari
- Range su 52 settimane: 38,29 - 54,62 dollari
- Rendimento dividendo: 0,52%
- Percentuale di spesa: 0,55% annuo
Il nostro primo fondo, Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (NYSE:PEJ), offre accesso alle azioni di società di divertimento. Ha cominciato gli scambi nel giugno 2005.
PEJ, che replica l’indice Dynamic Leisure & Entertainment Intellide Index, al momento investe su 31 titoli. I primi 10 nomi rappresentano circa metà degli asset netti di 1,3 miliardi di dollari. In altre parole, è un fondo concentrato.
In cima alla lista ci sono: Sysco (NYSE:SYY); McDonald’s (NYSE:MCD); Marriott International (NASDAQ:MAR); Booking (NASDAQ:BKNG); Fox Corp (NASDAQ:FOXA); e Walt Disney (NYSE:DIS).
Circa metà delle società nel portafoglio appartiene al segmento hotel, ristoranti e divertimento. Seguono l’industria dell’intrattenimento (30,8%), media (13,4%), distribuzione di alimentari e beni di consumo (4,7%), e servizi e media interattivi (2,8%).
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Il fondo è crollato di circa il 17% da gennaio e del 5% negli ultimi 12 mesi. Ha segnato un massimo storico il 2 giugno 2021 ma al momento è scambiato ad un minimo di 52 settimane. I lettori che seguono i cicli temporali e di prezzo per analizzare i potenziali punti di svolta potrebbero prestare attenzione ai livelli attuali.
I rapporti P/E e P/B si attestano rispettivamente a 33,05x e 4,85x. Un potenziale calo sotto i 40 dollari migliorerebbe il margine di sicurezza per i lettori che si aspettano che le spese dei consumatori USA restino forti nei prossimi mesi.
2. SonicShares Airlines Hotels Cruise Lines ETF
- Prezzo attuale: 4,16 dollari
- Range su 52 settimane: 3,80 - 6,35 dollari
- Percentuale di spesa: 0,75% annuo
Recenti dati indicano che il mercato globale del turismo potrebbe si aspetta che l’industria di viaggi e turismo crei circa 126 milioni di nuovi posti di lavoro in tutto il mondo nel prossimo decennio.
Il nostro prossimo fondo è SonicShares™ Airlines, Hotels, Cruise Lines ETF (NYSE:TRYP). Offre esposizione ad un portafoglio globale di aziende nel settore delle compagnie aeree, degli hotel e delle crociere.
TRYP replica l’indice Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index. Il fondo è stato lanciato nel maggio 2021 e gestisce 11,42 milioni di dollari di asset netti, dunque è relativamente nuovo, piccolo e con poca storia di trading.
Con un portafoglio di 61 società a media ed alta capitalizzazione, il fondo è inclinato verso quelle nordamericane (65,8%). Seguono aziende con sede in Europa (17,4%), Asia Pacifica (16,2%), e America Centrale e Meridionale (0,7%).
In termini di sottosettori, troviamo hotel, ristoranti e divertimento (39,7%); compagnie aeree (38,6%); e REIT (21,7%). I principali dieci nomi rappresentano quasi metà del fondo.
Tra questi, VICI Properties (NYSE:VICI), Host Hotels & Resorts (NASDAQ:HST), Marriott International, Delta Air Lines (NYSE:DAL), Hilton Worldwide Holdings (NYSE:HLT), e Southwest Airlines (NYSE:LUV).
TRYP ha registrato un minimo di 52 settimane l’8 marzo. Al momento della scrittura, segna -10,4% sull’anno in corso e -18,5% sugli ultimi 12 mesi. Gli investitori buy and hold dovrebbero tenerlo d’occhio.
Nota dell’editore: Non tutti gli asset descritti sono necessariamente disponibili su tutti i mercati regionali. Consultate un broker accreditato o un consulente finanziario per trovare strumenti simili che possano essere adeguati alle vostre esigenze. Questo articolo è a solo scopo informativo. È opportuno condurre una due diligence prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
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