3 ETF da considerare mentre il rally del mercato perde slancio
Damian Nowiszewski | 01.03.2023 17:02
- Gli indici statunitensi sono scesi di recente e gli analisti prevedono altri ribassi in futuro.
- Con il mercato azionario diretto verso il basso, dovreste considerare aggiunte difensive al portafoglio.
- Questi tre ETF possono essere un’ottima scelta se la flessione del mercato dovesse continuare.
Il mese scorso è stato caratterizzato da moderati ribassi degli indici statunitensi. I principali indici sono scesi dell’1% o del 2%, ma molti analisti lo vedono come un preludio a cali più marcati. I timori di una possibile continuazione dei ribassi si basano principalmente sui dati sfavorevoli sul mercato del lavoro e sull’inflazione, risultati superiori alle attese a gennaio.
Inoltre, le aspettative sul livello finale dei tassi di interesse USA sono salite, e al momento si attestano al 5,25-5,5%. Scegliere un ETF adatto è un modo per prepararsi ad un possibile scenario negativo. Vale la pena guardare ai fondi tipicamente difensivi, insieme ad una certa esposizione ad ETF più aggressivi che prendono di mira i ribassi dell’indice S&P 500.
Eccone 3:
1. iShares S&P 500 Value ETF - Investire sui value
Una delle divisioni basiche del mercato azionario è tra compagnie growth e value. I titoli value sono più resilienti alle flessioni del mercato e pagano dividendi più alti in media. L’iShares S&P 500 Value ETF (NYSE:IVE) è un classico ETF che offre esposizione alle large-cap USA.
Fonte: www.ishares.com
L’ETF comprende compagnie del settore finanziario, come la Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) di Warren Buffet. Gli investimenti dell’Oracolo di Omaha sono principalmente orientati sui value. Al 3,5%, è il secondo della lista dopo Microsoft (NASDAQ:MSFT).
2. Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities - Esposizione ai titoli di utenze
Il settore delle utenze è uno dei segmenti citati più di frequente per portafogli ben difesi. Questo perché le compagnie che offrono servizi come gas o elettricità tendono ad avere una posizione di mercato e una base clienti stabili.
Il fondo Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF (NYSE:RYU) comprende soprattutto grandi compagnie statunitensi note per la fornitura di servizi pubblici essenziali.
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Fonte: www.invesco.com
In termini di struttura del portafoglio, il focus è sulle utenze energetiche. Tra le singole compagnie, NRG Energy (NYSE:NRG), che ha un potenziale di rialzo del 67,0%, secondo l’indice sul fair value, potrebbe meritare attenzione.
Fonte: InvestingPro
La compagnia si trova al secondo posto per dimensione sull’Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF, con un peso del 3,62%.
3. ProShares Short S&P500
Si può trarre vantaggio anche dal ProShares Short S&P500 ETF (NYSE:SH), un fondo progettato per avere profitto quando l’indice S&P 500 scende. Le caratteristiche del fondo sono evidenti quando si guarda l’azione di prezzo. C’è stato un chiaro slancio al rialzo dall’inizio di febbraio.
Come l’indice di riferimento, anche l’ETF ha il potenziale tecnico di andare verso sud. Il prossimo obiettivo per i compratori sembra essere un forte livello di resistenza nell’area di 16,30.
È importante ricordare il detto secondo cui i tori prendono le scale per salire mentre gli orsi prendono l’ascensore per scendere, quindi dovremmo considerare una finestra temporale più breve quando decidiamo per un’esposizione bearish.
Precisazione: L’autore non possiede nessuno degli asset menzionati.
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