3 nuovi ETF tematici che offrono crescita del capitale
Investing.com | 30.07.2021 12:25
Gli emittenti di fondi stanno sempre di più lanciando nuovi ETF tematici che possono offrire accesso a settori, classi di asset o stili di investimento. Oggi, parleremo di tre di questi ETF, introdotti questo mese da The Cabana Group .
Il principale obiettivo di questi fondi, chiamati “Target Leading Sector ETF” è la crescita del capitale. I gestori dei fondi innanzitutto identificano il ciclo economico. Poi, selezionano i possedimenti tramite il cosiddetto “algoritmo di riallocazione asset ciclici (CARA)”, uno strumento proprietario di The Cabana Group.
Tutti e tre questi fondi investono su altri ETF. Sebbene un simile approccio significhi immediata diversificazione, comporta anche maggiori spese annue, delle quali gli investitori dovrebbero essere consapevoli. Dal momento che ciascuno di questi tre fondi ha un diverso profilo di rischio/ritorno, potrebbero essere interessanti per diversi lettori.
1. Cabana Target Leading Sector Conservative ETF
- Prezzo attuale: 25,27 dollari
- Range su 52 settimane: 24,65 - 26,21 dollari
- Percentuale di spesa: 0,90% all’anno
Il Cabana Target Leading Sector Conservative ETF (NYSE:CLSC) è il fondo conservatore di questa serie.
Grafico settimanale CLSC
CLSC al momento comprende nove ETF. Ma i primi cinque rappresentano quasi il 90% dei suoi possedimenti totali. Ecco i principali:
- Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares (NYSE:VOX) – 25,76% del fondo;
- Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) – 24,13% del fondo;
- Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares (NYSE:BLV) – 19,99% del fondo;
- WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (NYSE:USDU) – 12,01% del fondo;
- Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares (NYSE:VHT) – 8,02% del fondo.
Dal suo lancio il 13 luglio, CLSC è balzato di circa il 4%.
2. Cabana Target Leading Sector Moderate ETF
- Prezzo attuale: 25,28 dollari
- Range su 52 settimane: 23,99 - 25,44 dollari
- Percentuale di spesa: 0,90% all’anno
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Come dice il nome, il Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (NYSE:CLSM) è il fondo a rischio moderato di questi tre ETF. Al momento possiede circa 215 milioni di dollari di asset.
Grafico settimanale CLSM
CLSM ha quattro possedimenti. The Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) rappresenta la fetta più grande, con il 36,15%. Seguono Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares (NYSE:VCR), con il 27,80%; Vanguard S&P 500 ETF (NYSE:VOO), con il 26,02%; e Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares (NYSE:BLV), con il 9,97%.
Dal suo lancio a luglio, il fondo è rimasto relativamente invariato, salendo di solo circa lo 0,3%.
3. Cabana Target Leading Sector Aggressive ETF
- Prezzo attuale: 25,23 dollari
- Range su 52 settimane: 23,99 - 25,44 dollari
- Percentuale di spesa: 0,90% all’anno
Il fondo più aggressivo della serie, e di conseguenza il più rischioso dei tre, è il Cabana Target Leading Sector Aggressive ETF (NYSE:CLSA). Ha circa 149 milioni di dollari di asset.
Grafico settimanale CLSA
CLSA ha solo tre possedimenti. In cima alla lista abbiamo il Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares (NYSE:VCR), con il 49,72%, seguito da Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) e Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares (NYSE:VOX), rispettivamente con il 36,31% ed il 13,89%.
Nel mese di luglio, CLSA ha visto ritorni di circa lo 0,2%.
Morale della favola
I lettori abituali sanno che incoraggiamo gli investitori di ETF (o azionari) ad effettuare una due diligence e ad “investire con convinzione”. In altre parole, è importante capire cosa si compra e anche investire sul lungo termine su nomi solidi che resteranno in piedi nei periodi di volatilità.
Tutti e tre gli ETF presentati oggi investono su altri fondi che la maggior parte degli investitori potrebbe anche comprare singolarmente. Come dimostrano i possedimenti di questi tre fondi, i gestori cambiamo il profilo di rischio/ricompensa del fondo soprattutto assegnando un peso diverso ai vari fondi.
Di conseguenza, l’approccio diversificato offerto da questi ETF potrebbe essere interessante per chi non ha molto tempo o una conoscenza pregressa di questi altri fondi. Quindi, potrebbe valere la pena tenere d’occhio i tre fondi di Cabana durante l’anno.
Nota dell’editore: Non tutti gli asset descritti sono necessariamente disponibili su tutti i mercati regionali. Consultate un broker accreditato o un consulente finanziario per trovare strumenti simili che possano essere adeguati alle vostre esigenze. Questo articolo è a solo scopo informativo. È opportuno condurre una due diligence prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
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