3 titoli a prova di recessione per avere entrate passive malgrado il ribasso dei mercati
Haris Anwar | 30.09.2022 11:32
- I titoli da dividendo di alta qualità offrono entrate stabili nei periodi di difficoltà economica
- Le utenze energetiche hanno il potenziale di generare solide entrate per gli investitori sul lungo termine
- I produttori di caccia, missili e sistemi radar sono tra i migliori investimenti difensivi per chi cerca entrate
Con le banche centrali in modalità di inasprimento aggressivo, i timori di un diffuso downturn economico aumentano di giorno in giorno. Secondo Ned Davis Research, la probabilità di una recessione globale di recente è salita sopra il 98%. Le ultime due volte in cui si era raggiunto un livello simile era stato nel 2020 e nel 2008-2009.
Fonte: Ned Davis Research
In questo contesto, è quasi impossibile per gli investitori azionari restare indenni. Si può comunque minimizzare il rischio diversificando gli investimenti ed aggiungendo titoli da dividendo di alta qualità al portafoglio.
Tenendo a mente questo aspetto, ho selezionato tre titoli azionari che dovrebbero continuare a produrre entrate durante un prolungato ribasso di mercato o persino durante una recessione economica.
1. Enbridge
Le società di utenze energetiche sono solitamente a prova di recessione per un semplice motivo: investono miliardi di dollari per costruire asset che generano solidi guadagni per i loro investitori. Fino a quando i clienti continueranno a pagare le bollette, i soldi continueranno ad arrivare.
In questo gruppo, mi piace in particolare Enbridge Inc (NYSE:ENB), la società con sede a Calgary che gestisce la più grande rete di gasdotti ed oleodotti in Nord America. Con un rendimento del dividendo che sfiora il 6,9%, Enbridge è un titolo affidabile, e paga i dividendi da oltre 60 anni.
Le operazioni di Enbridge sono ben diversificate dal punto di vista delle attività e della geografia, il che aiuta la compagnia a sopportare il downturn economico meglio dei rivali.
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Fonte: InvestingPro
Mentre la pandemia colpiva i consumi petroliferi dappertutto, le attività di trasmissione, distribuzione ed immagazzinamento di Enbridge, che rappresentano circa il 30% dei suoi flussi di cassa, hanno protetto la compagnia e salvato il suo payout.
Secondo Raymond James, il recente calo del mercato rende Enbridge un’opportunità di investimento interessante.
Il titolo quotato a New York paga un dividendo trimestrale di 0,86 dollari ad azione, aumentato di circa il 10% all’anno negli ultimi cinque anni.
2. Target
Quando si scelgono titoli che pagano dividendi, il problema maggiore è capire se la società possa produrre robusti flussi di cassa sia nei tempi buoni che in quelli cattivi. Target Corporation (NYSE:TGT) ha un’ottima reputazione da questo punto di vista.
La società alza costantemente il suo dividendo ogni anno, da 50 anni consecutivi, un periodo che ha visto crisi come il collasso delle dot-com all’inizio degli anni 2000, il crash finanziario del 2008-2009 e la pandemia di COVID-19. Pur distribuendo denaro ogni mese agli investitori, la società ha mantenuto un payout ratio di circa il 30%.
Fonte: InvestingPro
Nel giugno dello scorso anno, Target ha annunciato un aumento di ben il 32% per il suo payout, seguito da un altro +20% quest’estate, portandolo ad 1,08 dollari ad azione a trimestre, con un rendimento annuo del 2,77%.
Quest’anno, tuttavia, è stato un po’ complicato per il distributore di Minneapolis, che fatica a smaltire le scorte accumulate quando i consumatori hanno smesso di comprare prodotti voluttuari dopo il boom della pandemia.
Ma la compagnia sta per superare questo problema e ripristinare la crescita dei margini operativi.
3. General Dynamics
I produttori di caccia, missili e sistemi radar sono tra i migliori investimenti difensivi nei periodi di ribasso economico. Stavolta, le loro prospettive sono ulteriormente migliorate per i conflitti e le tensioni geopolitiche.
General Dynamics (NYSE:GD) è sicuramente uno dei nomi da inserire in un portafoglio difensivo. Paga un dividendo trimestrale di 1,26 dollari ad azione, che si traduce in un rendimento annuo del dividendo del 2,29%, appoggiato dai forti flussi di cassa della società e dalla sua attività a prova di recessione.
Fonte: InvestingPro
La società con sede in Virginia sta traendo enorme vantaggio dalle elevate spese per la difesa in tutto il mondo.
Oltre a vantare un portafoglio diversificato, G.D. aumenta il dividendo da 27 anni consecutivi. General Dynamics ha registrato una crescita del dividendo di circa il 10% all’anno negli ultimi dieci anni. Con un gestibile payout ratio di circa il 41%, G.D. ha la capacità di continuare con questa straordinaria crescita del payout.
Nota: Al momento della scrittura, l’autore possiede azioni ENB. Le opinioni presentate in questo articolo sono unicamente l’idea dell’autore e non devono essere considerate un consiglio di investimento.
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