3 titoli da dividendo per ritorni che durano una vita
Haris Anwar | 07.10.2022 11:17
- Le società di alta qualità con dividendi sostenibili offrono sicurezza di reddito agli investitori a lungo termine
- Il più grande operatore di telecomunicazioni canadese, BCE, è piuttosto interessante se avete intenzione di investire in un titolo stabile e meno volatile.
- Il gigante tecnologico Texas Instruments è un altro nome solido da aggiungere al vostro portafoglio a reddito
- Rendimento: 6.34%
- Payout trimestrale: 0,695 dollari
- Capitalizzazione di mercato: 40 miliardi
- Rendimento: 3.55%
- Payout trimestrale: 0,88 dollari
- Capitalizzazione di mercato: 419 miliardi
- Rendimento: 2.96%
- Quarterly Payout trimestrale: 1,24
- Capitalizzazione di mercato: 153 miliardi
Se dovessi scegliere un’unica classe di attività in cui collocare i miei risparmi per la pensione, sceglierei sicuramente le azioni a grande capitalizzazione che pagano dividendi. Queste società hanno modelli di business solidi, che generano flussi di cassa regolari e sicuri per i loro azionisti nel lungo periodo.
Investire in queste società ha più senso nel difficile contesto economico odierno, in cui gli investitori si trovano ad affrontare molteplici minacce per i loro portafogli sotto forma di un’inflazione ostinatamente elevata, di tassi di interesse in rapido aumento e di un’economia in rallentamento.
Le società di alta qualità con dividendi sostenibili superiori alla media possono fornire un certo isolamento dalla volatilità del mercato e dall’incertezza prolungata. I loro bilanci solidi, i prodotti e i servizi essenziali e l’ampia presenza a livello globale contribuiscono a garantire agli investitori notevoli rendimenti annui. Di seguito, ho identificato tre titoli di questo tipo:
1. BCE
Il più grande operatore di telecomunicazioni canadese, BCE (NYSE:BCE), appare piuttosto interessante se si intende investire in un titolo stabile e meno volatile. Il suo rendimento da dividendo è salito oltre il 6% durante la scorsa settimana, raggiungendo quasi il livello più alto degli ultimi dieci anni.
I rendimenti elevati sono spesso considerati un segnale di rischio, in quanto gli investitori cercano di ottenere maggiori premi per detenere le azioni. Ma non è questo il caso del più grande operatore di telecomunicazioni canadese.
Fonte: InvestingPro
La storia ci insegna che gli investitori che hanno acquistato BCE quando il suo rendimento è salito oltre la media hanno ottenuto ottimi rendimenti nei mesi precedenti. Un altro motivo per mantenere BCE in un portafoglio di dividendi a lungo termine è che l’azienda di Toronto è ben posizionata per beneficiare della crescita demografica del Canada.
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Maher Yaghi, analista di Bank of Nova Scotia, ha dichiarato in una nota ai clienti del mese scorso che il numero netto di clienti wireless tra i fornitori di servizi canadesi quotati in borsa è cresciuto di 450.000 unità nel secondo trimestre. Si tratta della migliore crescita del secondo trimestre per i numeri degli ultimi 15 anni.
Sulla nota si legge:
“La combinazione di una ripresa della crescita demografica rispetto alle tendenze recenti e di un’economia più aperta sta probabilmente portando a una migliore adozione dei servizi wireless. Entrambi questi fattori avranno probabilmente un impatto sostenibile sul carico [o sui clienti acquisiti] nei prossimi trimestri”.
2. Exxon Mobil
Nonostante l’intrinseca volatilità associata ai titoli energetici e la natura ciclica del settore, consiglio vivamente di aggiungere al vostro portafoglio pensionistico alcuni dei protagonisti del settore a livello globale.
Una delle maggiori incertezze che tengono in disparte alcuni investitori a reddito è la possibilità di fidarsi di una società energetica che paga dividendi elevati in caso di calo dei prezzi del petrolio.
Exxon Mobil (NYSE:XOM), la più grande società integrata di petrolio e gas degli Stati Uniti, si colloca tra i titoli a reddito più tradizionali, come le compagnie assicurative, le banche e i produttori di sigarette, con risorse di qualità superiore e dividendi sostenibili. XOM fa parte del gruppo dei 64 aristocratici dei dividendi dello S&P 500, un titolo ricevuto dopo aver aumentato i dividendi per 25 anni consecutivi.
Source: InvestingPro
Nell’attuale contesto, in cui i mercati energetici sono ristretti e oil prices è relativamente più alto, Exxon mostra un certo contenimento delle spese e riduce il suo carico di debito. Questa disciplina di capitale mi fa ritenere che l’attuale dividendo trimestrale di 0,88 dollari per azione sia sicuro e che continuerà a crescere nel lungo periodo.
Exxon, che nel secondo trimestre ha superato il suo precedente record di utili trimestrali di oltre 3 miliardi di dollari, ha dichiarato agli investitori a luglio che le forniture energetiche globali rimarranno limitate e costose nel prossimo futuro.
La società potrebbe aver raggiunto il picco degli utili nell’attuale ciclo dopo che i prezzi del petrolio si sono indeboliti nelle ultime settimane, ma il suo titolo è una buona scommessa a lungo termine per ottenere dividendi in crescita.
3. Texas Instruments
Il gigante tecnologico Texas Instruments (NASDAQ:TXN), che produce prodotti elettronici, tra cui chip utilizzati in molti settori diversificati, è un altro nome solido da aggiungere al vostro portafoglio a reddito.
TXN ottiene la maggior parte delle sue vendite dai produttori di apparecchiature industriali. Inoltre, produce semiconduttori che vengono utilizzati in tutti i settori, dai veicoli all’elettronica domestica e all’hardware spaziale, aiutando l’azienda a superare la crisi che sta colpendo duramente altri titoli di chip. A luglio l’azienda ha formulato previsioni ottimistiche per il trimestre in corso, con previsioni di vendite e profitti superiori alle stime di Wall Street.
Ma la maggiore attrattiva per gli investitori a lungo termine è il programma di dividendi della società, che è cresciuto annualmente negli ultimi 19 anni. Il mese scorso la società ha autorizzato il riacquisto di azioni per 15 miliardi di dollari e ha aumentato il dividendo trimestrale dell’8%, portandolo a 1,24 dollari per azione.
Grazie al suo robusto programma di riacquisto di azioni, TXN, con sede a Dallas, Texas, ha ridotto le azioni in circolazione del 47% dalla fine del 2004.
Con un payout ratio di circa il 50%, TI si trova in una posizione comoda per continuare ad aumentare il suo dividendo in futuro. Inoltre, le prospettive di crescita a lungo termine dell’azienda sono brillanti grazie al numero di componenti elettronici che vengono aggiunti alle automobili e ai macchinari.
Nota: L’autore possiede azioni di BCE e Exxon. Le opinioni espresse nel presente articolo sono esclusivamente quelle dell’autore e non devono essere considerate come consigli di investimento.
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