Analisi delle reazioni alle trimestrali: JPM, BAC, C, WFC, DAL, WBA
Lorenzo Riccio | 09.10.2018 21:01
Questa analisi è basata sulla reazione del prezzo delle azioni di alcune società durante la pubblicazione degli ultimi 8 bilanci trimestrali.
I risultati contenuti in questa analisi si riferiscono ad un comportamento passato e quindi possono non significare nulla in relazione ai futuri bilanci trimestrali, ma potrebbero essere informazioni utili da tenere in considerazione.
Prestare attenzione ad aprire/tenere aperta una posizione durante questi eventi perchè spesso la volatilità è molto alta.
Le società che verranno analizzate sono quelle che pubblicano il bilancio trimestrale durante questa settimana: JP Morgan (NYSE:JPM), Citigroup, Wells Fargo, Delta Air Lines e Walgreens Boots Alliance (più Bank of America che lo pubblicherà Lunedì prossimo).
Alla fine dell' articolo puoi trovare alcuni suggerimenti su come questa analisi potrebbe rivelarsi utile e una legenda dove vengono spiegate le voci all' interno delle varie immagini.
JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) (JPM)
Citigroup Inc (NYSE:C) (C)
Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) (WFC)
Delta Air Lines Inc (NYSE:DAL) (DAL)
Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ:WBA) (WBA)
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Bank of America Corp (NYSE:BAC) (BAC)
SUGGERIMENTI:
Di seguito alcuni consigli su come potrebbero essere utili i risultati di questa analisi:
* Capire se è una società che batte spesso le attese degli analisti e vedere come reagisce di conseguenza il mercato. Quindi capire se di solito il prezzo del titolo sale dopo aver battuto le attese degli analisti (come la logica vuole) oppure se reagisce in maniera opposta
* Avere un idea di quanto il prezzo del titolo varia in media quando reagisce positivamente e quando invece reagisce negativamente. Ad esempio se non vi piacciono i titoli troppo volatili probabilmente starete alla larga da titoli che in media hanno un crollo del 10% quando il prezzo reagisce negativamente
* Individuare quei titoli che presentano il miglior rapporto di rischio rendimento, ovvero titoli che hanno reazioni positive medie 2 o 3 volte maggiori delle reazioni negative medie
* Se sei un day trader potreste trovare interessanti quei titoli che mostrano una volatilità storicamente alta durante queste giornate
* Sapere come il prezzo del titolo reagisce nei 5 o 20 giorni successivi alla pubblicazione dei dati finanziari
LEGENDA:
* Earnings Per Share (EPS) - Surprise
* “% Positive Op.”: Indica la percentuale di volte in cui la società ha riportato EPS superiori rispetto alle attese degli analisti
* “Avg. Ch. (%)”: Indica di quanto le attese degli analisti sono state battute in media
* Stock Price REACTION - Next Day
* “% Positive Op.”: Indica la percentuale di volte in cui il prezzo del titolo ha reagito positivamente alla pubblicazione del bilancio trimestrale
* “(+) Avg. Ch. (%)”: Indica la performance media nelle giornate in cui il prezzo del titolo ha reagito positivamente
* “(+) Avg. Ch. (%)”: Indica la performance media nelle giornate in cui il prezzo del titolo ha reagito negativamente
* “Volatility (%)”: Indica l' ampiezza in % delle fluttuazioni del prezzo del titolo in reazione all' annuncio (calcolato come differenza tra il prezzo max e il prezzo min toccati durante la giornata)
* Stock Price REACTION - 5 Day
* “% Positive Op.”: Indica il numero di volte in cui il prezzo del titolo della società ha raggiunto una performance positiva dopo 5 giorni l' annuncio degli utili
* “Avg. Ch. (%)”: Indica la performance media a 5 giorni del prezzo del titolo a partire dal giorno di annuncio degli utili
* Stock Price REACTION - 20 Day
* “% Positive Op.”: Indica il numero di volte in cui il prezzo del titolo della società ha raggiunto una performance positiva dopo 20 giorni l' annuncio degli utili
* “Avg. Ch. (%)”: Indica la performance media a 20 giorni del prezzo del titolo a partire dal giorno di annuncio degli utili
* Tabella:
* Nella tabella in fondo all' immagine è possibile trovare nel dettaglio tutti i dati utili a calcolare i dati medi appena spiegati.
*"current" and "estimated" EPS data from Zacks Investment Research
DISCLAIMER: Le informazioni contenute in questo articolo rappresentano una mia personale analisi/opinione e non contengono una raccomandazione per un investimento o un titolo azionario in particolare.
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