Berkshire Hathaway di Warren Buffett: Ecco i titoli acquistati e i possibili...
Investing.com | 22.11.2023 10:00
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L’approccio agli investimenti di Warren Buffett ha da sempre suscitato grande ammirazione, rinomato per la sua capacità di selezionare azioni che offrono valore a lungo termine. Infatti ha costruito un "impero" finanziario basato su principi di investimento che hanno resistito nel tempo.
Utilizzando su Investing Pro, andando nella sezione Idee e selezionando "Warren Buffett" possiamo vedere come abbia sovraperformato lo stesso S&P500
Nonostante questo nell'ultimo anno, come negli anni passati, Buffett ha dimostrato prudenza nei periodi di incertezza economica. Berkshire Hathaway, ha incrementato la sua riserva di liquidità (157 miliardi di dollari), posizionandosi strategicamente per approfittare di eventuali "opportunità" di mercato e dando anche un segnale di "cautela" in caso si eventuali rialzi della volatilità.
Nell'ultimo trimestre ha chiuso o ridotto parte di posizioni aperte.
Questo è possibile visionarlo, con molta facilità, su Investing Pro restando all'interno del portafoglio "Warren Buffett" e andando su "Ranking Tables" ed inserendo il filtro "Biggest Sells"
Ha chiuso definitivamente le sue posizioni in Activision Blizzard, General Motors (NYSE:GM), Celanese, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Mondelez e UPS.
Restando sempre su Investing Pro, nella sezione "Ranking Tables" cambiamo il filtro in "Biggest Buys"
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Tra le nuove "partecipazioni" in portafoglio ci sono Liberty Live Group, Sirius XM Holdings e Atlanta Braves Holdings.
Cliccando sui singoli titoli possiamo vedere il profilo aziendale e le Statistiche chiave (ProTips), il loro Fair Value, la loro salute finanziaria e moltissime altre informazioni:
- Liberty Live Group: Ha un Punteggio salute di InvestingPro di 3/5 ed un Fair Value Pro a 22.62 con un possibile ribasso del 36% (sopravvalutato)
- Sirius XM Holdings: Ha un Punteggio salute di InvestingPro di 3/5 ed un Fair Value Pro a 6.76 con un possibile rialzo del 38% (sottovalutato)
- Atlanta Braves Holdings: Ha un Punteggio salute di InvestingPro di 2/5 ed un Fair Value Pro a 27.33 con un possibile ribasso del 23.5% (sopravvalutato)
Inoltre nella sua ultima trimestrale 13F, pubblicata il 14 Novembre, Berkshire Hathaway ha segnalato di aver aggiunto un nuovo titolo ma senza comunicarlo ufficialmente, ha utilizzato
il cosiddetto trattamento confidenziale con la SEC per la nuova o le nuove posizioni azionarie. Non è stata la prima volta che il fondo adotta un trattamento di "riservatezza", Alla fine del 2020 Buffett stava accumulando in modo riservato azioni di Chevron e Verizon.
Molti hanno ipotizzato che Berkshire potrebbe aver considerato diversi titoli come Morgan Stanley (NYSE:MS), BlackRock (NYSE:BLK) e Chubb, ma senza escludere un ritorno in Goldman Sachs (NYSE:GS). Inoltre Charles Schwab Corp in realtà potrebbe essere il titolo scelto, le azioni sono scese del 30% su base annua.
Usando lo strumento "Stock Screener" di InvestingPro cerchiamo i titoli che potrebbero avere i requisiti e far parte del portafoglio di Buffett, usiamo un approccio "metodico" e filtriamo migliaia di compagnie quotate negli USA per arrivare ad una "piccola" watchlist di titoli che presentano forte crescita, solida redditività, flussi di cassa sani e una valutazione allettante che vale la pena visionare
Ho cercato i titoli con un profilo di salute finanziaria che avesse come livello "Great" o "Excellent" perchè in base ai test condotti dal team di InvestingPro sull’indice S&P 500 a partire dal 2016, le compagnie con i punteggi alti hanno battuto il mercato, poi ho ristretto la ricerca impostando un Fair Value superiore almeno al 10%. Una volta applicati i criteri, sono rimasti 47 titoli, ecco i primi 10:
Alla prossima!
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