Come individuare un titolo da 100x? Ecco le caratteristiche ed i possibili filtri
Investing.com | 23.04.2024 08:33
Ho sentito parlare di "bagger" per la prima volta nel libro One Up on Wall Street (uscito nel 1989) di Peter Lynch, menzionando Microsoft (NASDAQ:MSFT), Dell, Nvidia, Apple (NASDAQ:AAPL) e molti altri.
Al nome Lynch viene affiancato il termine "ten-bagger", che identifica e definisce un titolo che è aumentato di 10 volte. Ma quanto spesso si verificano i dieci bagger o oltre nell'azionario?
Il grafico individua quanto dovremmo tornare indietro per vedere un dieci bagger sull’S&P 500, partendo dalla fine del 2023 fino ad arrivare al 1980:
La cosa che colpisce di più è il fatto che gli investitori degli anni '80 hanno visto con il trascorrere degli anni un rendimento di 100 bagger. Infatti l'indice S&P 500 è cresciuto oltre il 13.000% nello stesso periodo, con rendimenti annuali di oltre l'11%.
E’ il sogno di ogni investitore, comprare un'azione ad un prezzo basso, e rivenderla tempo dopo 100 volte il suo valore. Se prendiamo l’elenco delle 100-bagger americane dal 1962 al 2014 ce ne sono quasi 400, ma come troviamo un titolo 100-bagger e quali sono gli aspetti che questi hanno in comune?
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Elementi fondamentali: la costanza, Crescita (soprattutto degli utili) e Valutazioni di partenza (come il rapporto P/E ad esempio) ridotte.
A tutto ciò possiamo aggiungere le dimensioni. Infatti, è stato dimostrato che statisticamente la maggior parte delle 100-bagger sono partite tutte con dimensioni piccole (semplicemente perchè risulterebbe difficile per una Apple aumentare di 100 volte i valori attuali). Storicamente, le aziende sotto i 500M di capitalizzazione di mercato hanno maggiore probabilità di ottenere questi risultati. In tutto ciò, come sempre dobbiamo tener conto dei fattori rischio e diversificazione.
A tal proposito, con InvestingPRO, possiamo impostare i filtri per cercare possibili 100-bagger:
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Nella sezione “filtro”, ho impostato tre caratteristiche principali: una crescita annua composta degli utili almeno del 20% negli ultimi 5 anni, un rapporto P/E compreso tra 5 e 10 ed una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 Milioni.
Possiamo notare che tra mercato azionario USA ed Europeo (selezionando tutti i settori) abbiamo 113 azioni, su un database globale di oltre 162 mila, che presentano queste caratteristiche. Ci sarà una 100-baggers tra queste?
Ecco le prime tre della watchlist (in ordine casuale):
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Alla prossima!
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