Come proteggere il tuo portafoglio con i titoli resistenti alla recessione
Investing.com | 22.11.2023 11:12
- I dati sul PIL in continuo peggioramento del Giappone e dell’eurozona indicano una probabile recessione
- Nel frattempo, mantenere la crescita del PIL statunitense al di sopra dello zero sarà una sfida nel 2024
- Ecco come scegliere i titoli resistenti alla recessione che aggiungeranno resilienza al vostro portafoglio
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Le recenti valutazioni sulla crescita economica delle varie economie globali non ispirano ottimismo. Nella zona euro è evidente il delicato equilibrio tra crescita e recessione, evidenziato dagli ultimi dati dello 0,1% su base annua e del -0,1% su base trimestrali.
La situazione è più grave in Giappone, dove i risultati di ottobre sono stati significativamente inferiori alle previsioni (-2,1% su base annua contro il previsto -0,6%), segnalando un potenziale ingresso in una recessione prolungata.
Tra le economie sviluppate, gli Stati Uniti appaiono relativamente forti con un tasso di crescita del 4,9% trimestre su trimestre (annualizzato). Tuttavia, secondo le previsioni della Fed di Atlanta, si prevede un potenziale calo all’1,5% nell’ultimo trimestre, aumentando la probabilità di una recessione prolungata nei prossimi trimestri.
Alla luce di queste condizioni, sorge spontanea la domanda: Come si può strutturare efficacemente un portafoglio d’investimento che sia resistente durante le recessioni?
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Ecco come costruire un portafoglio a prova di recessione con facilità
Come dimostra la prassi degli ultimi due decenni, le recessioni economiche sono accompagnate da cali dei mercati azionari, come è avvenuto nel 2020, nel 2008 e nel 2001. Tuttavia, le crisi sono state rapidamente scongiurate soprattutto grazie all’azione decisa delle banche centrali, che hanno fatto ricorso a una politica monetaria allentata.
Oltre agli asset di base come oro o le obbligazioni, vale la pena di scegliere azioni difensive. Tali titoli dovrebbero essere ricercati soprattutto tra i settori come i beni di consumo di base, i servizi di pubblica utilità o la sanità. Ciò è dovuto al fatto che questi settori sono indispensabili nella vita quotidiana della gente comune.
Da un punto di vista fondamentale, si dovrebbe prestare attenzione a indicatori come il flusso di cassa, il rapporto debito/patrimonio netto (soprattutto quando i tassi di interesse sono elevati) o il rendimento del capitale investito, tra gli altri. Utilizzando lo scanner di InvestingPro , ho scelto le seguenti condizioni per la selezione delle aziende.
Fonte: InvestingPro
Abbiamo utilizzato i filtri di cui sopra ed ecco i tre titoli migliori che abbiamo trovato:
1. Electricite de Strasbourg
La società francese (Electricite de Strasbourg (EPA:EDSP)) è un gigante europeo dell’energia che produce elettricità e vende gas naturale. La società rientra perfettamente nelle caratteristiche di un portafoglio difensivo con una lunghissima storia di dividendi pagati ininterrottamente per 32 anni.
Guardando un po’ più a breve termine, il prezzo delle azioni della società si trova all’interno di un movimento verso nord, che attualmente ha frenato nell’area dell’offerta a 97 euro per azione.
InNel caso in cui il lato della domanda riesca ad uscire da quest’area, si apre la strada per un attacco all’area dei 110 euro per azione.
2. Ono Pharmaceutical
Ono Pharmaceutical (TYO:4528) è una delle maggiori aziende farmaceutiche giapponesi con un’ampia offerta di farmaci. Colpisce l’ottima situazione fondamentale, illustrata dall’indice di fair value e dal punteggio più alto nella scala delle condizioni finanziarie.
Fonte InvestingPro
L’eccellente condizione finanziaria non è una sorpresa se si considera anche il trend positivo in termini di crescita a lungo termine dell’utile netto e del fatturato:
Fonte: InvestingPro
3. John B. Sanfilippo
John B. Sanfilippo (NASDAQ:JBSS) è un produttore statunitense di alimenti a base di frutta a guscio il cui titolo sta subendo una correzione negli ultimi mesi, che potrebbe rappresentare un’opportunità di acquisto a un prezzo migliore. L’aspetto più significativo è che l’azienda genera regolarmente profitti e ricavi netti, il che, unito alle seguenti caratteristiche fondamentali positive, delinea il quadro di una solida base di crescita.
Fonte: InvestingPro
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