Cripto e blockchain, attenzione a questi due ETF
Investing.com | 18.01.2022 12:12
Le criptovalute hanno iniziato l’anno al ribasso. Ad esempio, Bitcoin ed Ethereum, i due principali asset digitali per market cap, sono crollati rispettivamente dell’11% e del 14%. Ma, nello scorso anno, hanno visto ritorni di oltre il 19% ed il 163%.
Non tutte le cripto registrano il segno meno
Cardano, ATOM/BNB, LINK/BTC, Fantom ed Internet Computer hanno già registrato guadagni significativi nelle ultime due settimane. Tuttavia, la volatilità nel mondo degli asset digitali, soprattutto sul breve termine, non è adatta a tutti i portafogli retail. Al momento ci sono oltre 15.000 cripto. Per la maggior parte degli investitori, analizzarle per capire quale sarà il prossimo successo è quasi impossibile.
Inoltre, non tutti gli investitori hanno account con cripto-broker, come Coinbase Global (NASDAQ:COIN). Dunque, molti piccoli investitori non potrebbero neanche comprare questi asset.
Perciò oggi parleremo di due ETF che potrebbero essere adatti a chi segue il Bitcoin e la tecnologia blockchain che sta alla base degli asset digitali. Questi fondi permettono agli investitori di accedere a questi asset tramite normali account di broker. Abbiamo di recente parlato del VanEck Bitcoin Strategy ETF (NYSE:XBTF) e del Grayscale Ethereum Trust (OTC:ETHE). Il discorso di oggi si basa su queste analisi.
1. ProShares Bitcoin Strategy ETF (NYSE:BITO)
Prezzo attuale: 27,17 dollari
Range su 52 settimane: 24,88 - 44,29 dollari
Percentuale di spesa: 0,95%
L’ultimo trimestre del 2021 ha visto il lancio del ProShares Bitcoin Strategy ETF (NYSE:BITO), il primo fondo legato a future Bitcoin ad essere quotato negli USA. Questo ETF contenitore non investe direttamente sul Bitcoin, ma replica la performance dei future Bitcoin, diversa dal prezzo spot.
Un fondo basato sui future come BITO vede costantemente un roll forward da parte dei gestori dei fondi, nella maggior parte dei casi, mensilmente. Questi fondi solitamente sono scambiati “in contango”, il che significa che il prezzo future dell’asset è superiore al prezzo spot.
Di conseguenza, gli investitori di questi fondi hanno un rischio di contango, che può facilmente arrivare al 6%-9% all’anno, se non più. E dunque gli ETF basati su future hanno un cartellino del prezzo piuttosto alto.
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Il 19 ottobre, BITO ha aperto a 40,88 dollari. Il 10 novembre ha segnato il massimo storico di 44,29 dollari. Ma nel nuovo anno ha già raggiunto il minimo storico di 24,88 dollari. Ora, il prezzo è di 27,17 dollari, con un tonfo di oltre il 30% dal lancio. Malgrado la volatilità e il calo, gli asset in gestione sono pari a quasi 1,1 miliardi di dollari. Anche se restiamo rialzisti sulla crescente adozione degli asset digitali, gli ETF basati su future Bitcoin non sono adatti a tutti gli investitori.
2. Global X Blockchain ETF (NASDAQ:BKCH)
Prezzo attuale: 20,11 dollari
Range su 52 settimane: 18,55 - 41,25 dollari
Percentuale di spesa: 0,50% all’anno
Recenti dati suggeriscono che il mercato delle blockchain dovrebbe crescere dai circa 5 miliardi di dollari del 2021 ad oltre 67 miliardi nel 2026, con un CAGR di oltre il 68%. Di conseguenza, molti investitori esperti stanno prestando attenzione alle società al centro di questa crescita.
Il Global X Blockchain ETF (NASDAQ:BKCH) investe su aziende che stanno facendo progredire le tecnologie blockchain o ne stanno beneficiando. Ad esempio, cripto-miner, sviluppatori di applicazioni blockchain o società che offrono un’integrazione di asset digitali.
BKCH, che possiede le azioni di 25 aziende, è stato quotato per la prima volta nel luglio 2021. I primi 10 nomi rappresentano quasi tre quarti degli asset netti di 105,1 milioni di dollari.
In termini di sotto-settori, troviamo: IT (73,7%), finanziari (18,7%), servizi di comunicazione (2,6%) e settore immobiliare (2,2%). Quasi il 60% delle aziende si trova negli Stati Uniti. Seguono aziende con sede in Canada (18,5%), Cina (9,5%) e Germania (7,4%).
La fetta maggiore è detenuta da Coinbase (NASDAQ:COIN) Global: il 12,98%. Altri nomi di spicco sono i cripto-miner Riot Blockchain (NASDAQ:RIOT) e Marathon Digital (NASDAQ:MARA), il gruppo IT tedesco Northern Data (DE:NB2), focalizzato su intelligenza artificiale e machine learning, ed il broker di asset digitali Voyager Digital (OTC:VYGVF).
Dal lancio, BKCH è crollato di circa il 20% ed ha segnato un minimo record ad inizio novembre. Gli investitori a lungo termine rialzisti sulla tecnologia blockchain potrebbero effettuare ulteriori ricerche sul fondo. Molti dei nomi del fondo, inoltre, probabilmente beneficeranno dei potenziali rialzi degli asset digitali come il Bitcoin.
Nota dell’editore: Non tutti gli asset descritti sono necessariamente disponibili su tutti i mercati regionali. Consultate un broker accreditato o un consulente finanziario per trovare strumenti simili che possano essere adeguati alle vostre esigenze. Questo articolo è a solo scopo informativo. È opportuno condurre una due diligence prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. I prezzi delle criptovalute sono estremamente volatili e potrebbero essere influenzati da fattori esterni come eventi finanziari, normativi o politici. Il trading con margine aumenta i rischi finanziari.
Prima di decidere di fare trading con strumenti finanziari o criptovalute, è bene essere informati su rischi e costi associati al trading sui mercati finanziari, considerare attentamente i propri obiettivi di investimento, il livello di esperienza e la propensione al rischio e chiedere consigli agli esperti se necessario.
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