ETF NASDAQ di nuova generazione per preparare il portafoglio al mondo post-vaccino
Investing.com | 24.11.2020 13:43
Le buone notizie sui vaccini nelle ultime settimane hanno aumentato l’appeal dei titoli ciclici che probabilmente vedranno le loro azioni schizzare in un mondo post-vaccino. I settori che si preparano a trarne profitto, come energia, trasporti, viaggi e divertimento, stanno prendendo slancio, mentre i titoli tech (i maggiori beneficiari del “resto a casa”) hanno perso un po’ di smalto.
Considerato che questa rotazione settoriale sui mercati azionari è destinata a continuare, parleremo di un ETF che si prepara a trarne vantaggio:
Il NASDAQ 100 post-Coronavirus
L’indice NASDAQ 100 comprende 100 delle più grandi compagnie finanziarie con sede negli USA e non, quotate sul NASDAQ in base alla capitalizzazione di mercato. Gli investitori lo chiamano anche tripla Q o semplicemente QQQ, il simbolo dell’ETF che replica l’indice.
L’indice NASDAQ 100, che comprende i titoli tech a mega-capitalizzazione che hanno trainato il mercato rialzista dell’ultimo decennio, è schizzato di oltre il 40% sull’anno in corso. Dal minimo di 52 settimane del 23 marzo, l’indice è schizzato di oltre il 65%. Tuttavia, dal 2 settembre, l’indice NASDAQ 100 è crollato di quasi il 5%. Sebbene la perdita non sia tanto drastica rispetto all’impennata del 2020, è difficile capire dove si dirigerà da qui l’indice.
Grafico settimanale NASDAQ 100
Il mercato azionario è focalizzato sui future, quindi riuscire a prevedere correttamente quali strumenti vedranno un profitto può ripagare. L’articolo di Alexander F. Wagner “What the stock market tells us about the post-COVID-19 world” (Cosa ci dice il mercato azionario riguardo ad un mondo post-COVID-19) supporta questa idea:
“Il mercato azionario può essere uno strumento potente per la società. Offre una prospettiva unica del futuro previsto di una compagnia e dell’economia. Questo perché il valore di un’azienda deriva da tutti i flussi di cassa futuri previsti, adattati al presente in base al tempo e all’incertezza”.
La diversificazione su settori ed indici permette di avere un’ulteriore protezione, soprattutto in un periodo in cui possiamo aspettarci un aumento della volatilità dei titoli tech.
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Nelle ultime settimane, abbiamo parlato di numerosi fondi che potrebbero andare bene per un’ampia gamma di portafogli. Comprendevano, tra gli altri, compagnie a bassa capitalizzazione con esposizione internazionale, fondi legati a bond ed a compagnie aeree. Ora allargheremo il discorso ad un altro ETF:
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
- Prezzo attuale: 28,40 dollari
- Range su 52 settimane: 24,67- 28,39 dollari
- Percentuale di spesa: 0,15%
L’Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (NASDAQ:QQQJ) offre esposizione alle prime 101 delle 200 più grandi compagnie non finanziare quotate sul NASDAQ. Il fondo ha cominciato gli scambi nell’ottobre 2020 e gli asset gestiti sono pari a circa 220 di dollari.
Grafico prezzo settimanale QQQJ
QQQJ che ha 96 possedimenti, replica l’indice NASDAQ Next Generation 100 Index. L’indice, che viene ribilanciato trimestralmente e ricostituito annualmente, comprende asset della nuova generazione di compagnie non finanziarie quotate sul NASDAQ. Molti di questi sono titoli a media capitalizzazione.
Per quanto riguarda i settori, i fondi sono distribuiti tra Information Technologies (46,59%), sanità (18,03%), servizi di comunicazione (11,05%), beni di consumo voluttuari (10,76%), industriali (9,65%) ed altri.
Il 20% delle proprietà del fondo è rappresentato dai primi dieci titoli. Al momento, le cinque principali compagnie del fondo sono:
- Trade Desk (NASDAQ:TTD): una piattaforma di inserzioni digitali che si concentra sulla domanda, con sede a Ventura, California; schizzata del 223% sull’anno in corso, con una capitalizzazione di mercato di 38,9 miliardi di dollari
- Marvell Technology (NASDAQ:MRVL): azienda chip con sede alle Bermuda; schizzata del 67% sull’anno in corso, con una capitalizzazione di mercato di 29,6 miliardi di dollari
- Roku (NASDAQ:ROKU): piattaforma di contenuti in streaming con sede a San Jose, California; impennata del 103% sull’anno in corso, con una capitalizzazione di mercato di 34,4 miliardi di dollari
- Okta (NASDAQ:OKTA): servizio di gestione delle identità con sede a San Francisco, California; impennata del 95% sull’anno in corso, con una capitalizzazione di mercato di 28,9 miliardi di dollari
- Atlassian (NASDAQ:TEAM): piattaforma di strumenti per collaborazione e sviluppo software registrata a Londra, nel Regno Unito (ma con sede a Sydney, Australia); titolo schizzato del 75% sull’anno in corso, con una capitalizzazione di mercato di 51,9 miliardi di dollari.
Molti investitori penseranno a come posizionare i portafogli per un mondo post-vaccino nelle prossime settimane. Crediamo che le compagnie del QQQJ, nonché l’ETF stesso, meritino attenzione. Dal momento che si tratta di un fondo nuovo, non ci sono sufficienti indicatori e dati di valutazione per un’analisi dettagliata. Tuttavia, i partecipanti dei mercati probabilmente sentiranno parlare di molte di queste compagnie nei prossimi trimestri, man mano che aumenteranno ricavi, utili e capitalizzazioni di mercato.
Nota dell’editore: Non tutti gli asset descritti sono necessariamente disponibili su tutti i mercati regionali. Consultate un broker accreditato o un consulente finanziario per trovare strumenti simili che possano essere adeguati alle vostre esigenze. Questo articolo è a solo scopo informativo. È opportuno condurre una due diligence prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
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