I titoli di Warren Buffett: 5 compagnie che ne hanno i requisiti secondo InvestingPro
Jesse Cohen | 31.03.2023 15:37
- Warren Buffett è noto come l’Oracolo di Omaha ed è uno degli investitori con più successo della storia
- La Berkshire Hathaway di Buffett ha battuto la performance dell’indice S&P 500 quasi ogni anno dal 1965
- Usando lo strumento Stock Screener di InvestingPro, ho individuato cinque compagnie che vale la pena aggiungere in portafoglio se volete investire seguendo i consigli di Buffett
- Cercate altre idee su titoli da aggiungere al portafoglio? I membri di InvestingPro hanno accesso esclusivo ai nostri strumenti di ricerca e dati. Per saperne di più »
È possibile trovare tutti i titoli contenuti nel portafoglio di Buffett su InvestingPro . I suoi cinque investimenti maggiori sono Apple (NASDAQ:AAPL), Bank of America (NYSE:BAC), Chevron (NYSE:CVX), Coca-Cola (NYSE:KO) e American Express (NYSE:AXP).
Usando lo stock screener di InvestingPro , con un approccio metodico ho filtrato gli oltre 7.500 titoli quotati sugli indici NYSE e Nasdaq per arrivare ad una piccola watchlist di compagnie consolidate che presentano forte crescita, solida redditività, flussi di cassa sani e una valutazione allettante.
Mi sono concentrato sui titoli con una market cap pari o superiore a 10 miliardi di dollari.
Ho poi cercato le compagnie con un profilo di salute finanziaria definito da InvestingPro ‘Great’ o ‘Excellent’.
In base ai test retrospettivi condotti dal team di InvestingPro sull’indice S&P 500 a partire dal 2016, le compagnie con i punteggi di salute finanziaria più alti hanno battuto il mercato di un ampio margine:
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Ho poi ristretto la ricerca a compagnie con un fair value definito da InvestingPro ‘Bargain’ o ‘Undervalued’.
E i nomi con un fair value superiore almeno al 10% sono rientrati nella watchlist.
Una volta applicati i criteri, sono rimaste 32 compagnie.
Fonte: InvestingPro
Ed ecco i cinque titoli da aggiungere in portafoglio se volete investire seguendo i consigli di Buffett.
1. Alphabet
Alphabet (NASDAQ:GOOGL), la compagnia madre di Google, ha quello che Warren Buffett chiama un solido fossato economico.
Il colosso tech di Mountain View, California, vanta un punteggio di salute finanziaria su InvestingPro di 4/5, grazie al suo business model e ai robusti flussi di cassa disponibili.
Fonte: InvestingPro
Il titolo GOOGL potrebbe schizzare di circa il 30% nei prossimi 12 mesi, secondo il modello di InvestingPro , arrivando vicino al suo fair value di 130,67 dollari ad azione.
2. Verizon
Verizon Communications (NYSE:VZ) è il più grande operatore wireless negli Stati Uniti.
Il conglomerato di telecomunicazioni è uno dei primi 15 titoli col maggiore rendimento sull’S&P 500.
Fonte: InvestingPro
Ad un livello di prezzo sotto 40 dollari, VZ risulta in forte sconto in base ai modelli quantitativi di InvestingPro , che indicano un rialzo del 18,2% delle azioni dai livelli attuali nei prossimi 12 mesi.
Berkshire ha aperto una posizione in Verizon in passato, acquistando 159 milioni di azioni nel quarto trimestre del 2020. L’Oracolo di Omaha da allora ha chiuso completamente la sua posizione nella compagnia.
3. Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY) possiede molti dei requisiti che Warren Buffett cerca in un titolo.
Il colosso farmaceutico è un titolo da dividendo di qualità. Al momento offre un payout trimestrale di 0,57 dollari per azione, che implica un dividendo annuo di 2,28 dollari con un rendimento del 3,34%.
Non sorprende che il titolo BMY sia sottovalutato al momento, secondo InvestingPro , e potrebbe vedere un rialzo di circa il 18% nei prossimi 12 mesi al suo fair value di 80,61 dollari per azione.
Fonte: InvestingPro
Come Verizon, anche Bristol-Myers Squibb ha fatto parte del portafoglio di Berkshire in passato. Buffett aveva fatto incetta di azioni BMY nel 2020, prima di vendere la sua partecipazione nel 2022 nel trend generale di allontanarsi dai titoli farmaceutici.
4. Dow Inc
Dow Inc (NYSE:DOW) è tra i tre più grandi produttori chimici al mondo, con operazioni in oltre 160 paesi. Tra il suo bilancio solido come una roccia, l’enorme liquidità, il dividendo forte e la valutazione allettante, Dow rispetta la maggior parte dei requisiti sulla lista di Warren Buffett.
Fonte: InvestingPro
Dow al momento offre un payout annuo di 2,80 dollari per azione, con un rendimento del 5,19%, uno dei più alti del settore.
Non sorprende allora che il fair value medio per il titolo DOW su InvestingPro implichi un rialzo di quasi il 25% dall’attuale valore di mercato nei prossimi 12 mesi.
5. Steel Dynamics
Steel Dynamics (NASDAQ:STLD) è un produttore di acciaio americano con sede a Fort Wayne, Indiana.
Come indica InvestingPro , Steel Dynamics ha una condizione di salute finanziaria eccellente, grazie alle forti prospettive per i profitti e la crescita, insieme ad una valutazione ragionevole.
Fonte: InvestingPro
Steel Dynamics alza il dividendo annuale da 10 anni di fila.
I modelli quantitativi di InvestingPro parlano di un rialzo del 22,7% del titolo STLD dai livelli attuali nei prossimi 12 mesi, che avvicinerà le azioni al loro fair value di 136,57 dollari.
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Nota: Al momento della scrittura, sono long su S&P 500 e Nasdaq 100 tramite SPDR S&P 500 ETF (SPY) e Invesco QQQ ETF (QQQ). Sono long anche sul Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
Ribilancio regolarmente il mio portafoglio di singoli titoli ed ETF in base alla valutazione del rischio attuale sia del contesto macroeconomico che dei dati finanziari delle compagnie.
Le opinioni presentate in questo articolo sono unicamente l’idea dell’autore e non devono essere considerate un consiglio di investimento.
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