Il prezzo dell’alluminio schizza, approfittate investendo su un ETP dei metalli
Investing.com | 02.11.2021 13:21
Il prezzo dell’alluminio di recente ha registrato massimi pluriennali e l’indice Dow Jones Aluminum ha visto ritorni di oltre il 99% finora nel 2021. Il riferimento ha anche segnato un massimo pluriennale il 18 ottobre.
All’inizio dell’anno, abbiamo parlato delle varie proprietà ed utilizzi di questo metallo, esprimendo un’ipotesi rialzista. All’epoca, l’indice Dow Jones Aluminum si trovava a poco meno di 90. Ora supera il livello di 155.
iPath® Series B Bloomberg Aluminum Subindex Total Return ETN
Intanto, l’iPath® Series B Bloomberg Aluminum Subindex Total Return ETN (NYSE:JJU), un ETN che replica il Dow Jones-UBS Aluminum Subindex Total Return, è balzato del 34%.
JJU al momento è l’unico ETP che replica i future dell’alluminio negli USA. Di conseguenza, si tratta di una scommessa sui future dell’alluminio.
Tuttavia, gli ETN si comportano in modo diverso rispetto agli ETF. Quindi, i nuovi investitori potrebbero prima rivedere un articolo precedente nel quale abbiamo parlato delle caratteristiche degli ETN, che non sono adatti a tutti i partecipanti dei mercati.
Molti dei nostri lettori probabilmente seguono anche numerose delle maggiori società che si focalizzano sull’alluminio. Tra queste:
- Alcoa (NYSE:AA), +97,8% sull’anno in corso;
- Aluminum Corp of China (NYSE:ACH), +72,1% sull’anno in corso;
- Arconic (NYSE:ARNC), +1,1% sull’anno in corso;
- Century Aluminum (NASDAQ:CENX), +19,9% sull’anno in corso;
- Constellium (NYSE:CSTM), +34,2% sull’anno in corso;
- Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU), -1,8% sull’anno in corso;
- Reliance Steel & Aluminum (NYSE:RS), +22,5% sull’anno in corso.
In altre parole, nonostante il rialzo del prezzo dell’alluminio, i prezzi delle azioni di queste società hanno avuto sorti diverse.
Detto questo, ecco altri due fondi che danno accesso ai movimenti del prezzo dell’alluminio.
Invesco DB Base Metals Fund
Prezzo attuale: 21,36 dollari
Range su 52 settimane: 15,65 - 24,00 dollari
Percentuale di spesa: 0,77% all’anno
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L’Invesco DB Base Metals Fund (NYSE:DBB) è un fondo di materie prime basato sui future che replica l’indice DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Il fondo permette di avere accesso ai contratti dei future di alluminio, rame e zinco.
DBB ha iniziato gli scambi nel gennaio 2007. Gli asset netti sono pari a circa 457,3 milioni di dollari. Il fondo ha visto ritorni del 36% negli ultimi 12 mesi e di quasi il 23% nel 2021.Ha anche raggiunto un massimo pluriennale a metà ottobre, quando il rame aveva registrato un massimo storico e lo zinco un massimo pluriennale.
Recenti dati indicano che:
“Il mercato globale dei metalli dovrebbe registrare un CAGR di circa il 5% nel periodo di previsione (2021-2026)”.
Gli analisti spiegano che le spese per le infrastrutture e la crescita di tecnologie di energia alternativa, come l’energia solare ed i veicoli elettrici, dovrebbero spingere i consumi dei metalli in tutto il mondo. Quindi, per i lettori rialzisti su questi tre metalli, DBB è un ottimo veicolo per investire sui future delle materie prime.
iShares US Basic Materials ETF
Prezzo attuale: 134,17 dollari
Range su 52 settimane: 94,57 - 141,81 dollari
Rendimento dividendo: 1,34%
Percentuale di spesa: 0,41% all’anno
L’iShares US Basic Materials ETF (NYSE:IYM) investe sulle azioni di società del settore delle materie prime. Ha debuttato nel giugno 2000.
IYM, che possiede le azioni di 37 aziende, replica l’indice Russell 1000 Basic Materials RIC 22.5/45 Capped Gross Index. I primi 10 nomi rappresentano circa il 63% degli asset netti di 858 milioni di dollari.
In termini di settori, troviamo: prodotti chimici speciali (22,98%), prodotti chimici base (12,98%), acciaio (10,93%), gas industriali (9,86%), rame (9,10%), oro (7,58%) ed altri. Il peso dell’alluminio è dell’1,44%. In altre parole, offre un’esposizione limitata al metallo.
Tra i titoli principali, ci sono: il colosso dei gas industriali Air Products and Chemicals (NYSE:APD); Ecolab (NYSE:ECL), che si focalizza sul trattamento delle acque, la purificazione e l’igienizzazione; le compagnie minerarie Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) e Newmont Goldcorp (NYSE:NEM); ed il gruppo chimico Dow (NYSE:DOW).
Il fondo ha visto ritorni del 38,2% nello scorso anno e del 18,6% sull’anno in corso. IYM ha raggiunto un massimo storico a maggio. Da allora, l’ETF ha perso circa il 5%. I potenziali investitori potrebbero considerare un calo verso i 130 dollari un miglior punto d’entrata.
Nota dell’editore: Non tutti gli asset descritti sono necessariamente disponibili su tutti i mercati regionali. Consultate un broker accreditato o un consulente finanziario per trovare strumenti simili che possano essere adeguati alle vostre esigenze. Questo articolo è a solo scopo informativo. È opportuno condurre una due diligence prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
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