InvestingPro: come analizzare un titolo azionario in 10 minuti
Investing.com | 10.06.2022 08:23
Da investitore, ho sempre cercato di avere a disposizione gli strumenti non solo migliori, ma anche più semplici da utilizzare per i miei portafogli.
Oggi presento quindi una breve introduzione (approfondiremo maggiormente con dei contenuti video in seguito) lo strumento dedicato agli abbonati di Investing.com, ovvero .
Ci sono diverse funzionalità, come possiamo vedere sotto nel riquadro a sinistra, tra cui i portafogli di investitori importanti (sezione “idee”), la watchlist (per selezionare singoli titoli azionari e creare il proprio portafoglio), in più la parte grafica e di dati fondamentali di bilancio.
I 5 vantaggi di InvestingPro
Lo ritengo in assoluto uno strumento indispensabile per analizzare un singolo titolo azionario, per 5 motivi:
- Dati storici fino a 10 anni (difficile da trovare se non a costi esosi) o mi tocca perdere una marea di tempo nei bilanci delle singole aziende
- Ci sono tutti i titoli del mondo (ho anche altri strumenti a pagamento, ma ci sono solo i titoli principali, ad esempio le small cap è difficile trovarle)
- Estremamente intuitivo (qui sotto vedremo un esempio)
- Analisi a 360 gradi (viene trattato tutto, dal bilancio, al modello di business, all’analisi competitor)
- Rapporto qualità prezzo eccezionale (davvero alla portata di tutti)
Come utilizzarlo
Oggi mi limiterò a considerare alcune funzionalità indispensabili, l’invito è poi di approfondire con calma approfittando anche dell’eventuale periodo di prova iniziale gratuito.
Innanzitutto, un’occhiata a ciò che fanno sempre i principali investitori (da Warren Buffett a Carl Ichan) non guasta mai, sapere su quali titoli puntano, quali incrementano e quali vendono, mi aiuta ad avere il polso di come “loro” vedono il mercato oggi.
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Ma la parte più interessante è indubbiamente lo screener. Nell’immagine sotto, vediamo una prima bozza di cosa possiamo fare, ovvero impostare 1,5, 10 o 25 parametri (quanti ne voglio) che rispecchiano i miei requisiti di qualità (ad esempio vedere se il fatturato è in crescita, se il debito è sotto controllo, se l’azienda fa utili, da quanto e con che trend, se le attività correnti superano le passività correnti, come vano i flussi di cassa, davvero c’è solo l’imbarazzo della scelta).
Il risultato che vediamo sotto è l’elenco di titoli (esportabile in Excel o altri formati) che risultano come selezioni di tutti i filtri.
La cosa interessante, è che poi posso andare molto più in profondità. Infatti, nella colonna Fair Value ( ) ci sono anche i valori stimati non da 1, ma da 12 modelli di stima differenti (dividend discount model, multipli, discounted cash flow e molti altri).
Questo con l’aggiunta dei target analisti. Quindi in modo semplice ed intuitivo posso già capire se quel determinato titolo, che presenta magari già dei numeri di qualità in quanto risultato del mio screener, è anche un titolo a sconto rispetto al valore attuale.
Ma come detto, posso fare ancora molto altro, in particolare per ciascun titolo a livello globale, ho una scheda personalizzata con diverse indicazioni utili, in particolare:
- Panoramica generale
- Dividendi
- Utili
- Modelli di stima
- Bilanci (Stato patrimoniale, conto economico, flussi di cassa)
- Confronto competitors
- Stato di salute complessiva
- Grafici
Tanto per dare un esempio (parleremo del resto più avanti), il confronto competitor come tutte le altre sezioni unisce sempre due qualità: tanto informazioni ma semplici da trovare e consultare.
Per esempio, nel grafico sopra il titolo da me analizzato (in rosso) viene confrontato con altri titoli dello stesso settore sia per P/E (asse Y) che per crescita del fatturato (asse X). Posizionando il mouse sul titolo, posso vedere le informazioni de riquadro scuro.
Più crescerà la vostra competenza nell’usare questo bellissimo strumento, più veloci saranno le vostre analisi e meno tempo sprecherete per farlo.
Nelle prossime analisi cercherò di approfondire ulteriormente, intanto se avete commenti o richieste di analizzare qualche titolo che volete approfondire, fatemelo sapere nei commenti.
Alla prossima!
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