Netflix e Semler: come guadagnare durante i Bear Market
Investing.com | 09.08.2022 08:23
Recentemente ho chiuso 2 operazioni, in uno dei miei portafogli (quello che definisco Speculativo e riservato ad operazioni su singole azioni o certificati). Prima di mostrarvele in dettaglio, ricordo ancora una volta, per chi avesse il “commento facile”, che ci sono differenze rilevanti tra una strategia ad ingressi frazionati ed il semplice mediare in perdita, vediamo quali:
- La strategia viene definita completamente PRIMA (non si media a ribasso a caso)
- Il capitale totale da destinare all’operazione viene definito PRIMA (Money Management)
- Il titolo o l’asset su cui entrare viene stabilita PRIMA (e quindi valutato molto attentamente)
Perciò anche la mediazione stessa diventa una strategia con dei livelli precisi (che possono essere in coincidenza di determinati cali percentuali, oppure di determinati livelli grafici).
Le mie 2 ultime operazioni chiuse (in guadagno) sono state Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) e Semler Scientific Inc (NASDAQ:SMLR)
Nella prima, di cui come sempre allego esito, è stata realizzata con diversi acquisti, i particolare:
- Acquisto 4 azioni a 245.50 USD il 20.04.22
- Acquisto 5 azioni a 219.93 USD il 22.04.22
- Acquisto 5 azioni a 191.68 USD il 28.04.22
Ora, il primo acquisto come potete vedere dal grafico, è stato fatto dopo una trimestrale pessima, che aveva portato Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) ad un crollo probabilmente eccessivo (dato anche dalla paura sui tech di quel periodo), pertanto il titolo (ricordiamoci che parliamo sempre dell’azienda N.1 al mondo nello streaming) risultava a mio avviso eccessivamente penalizzato. Ero abbastanza convinto (non abbiamo mai la certezza) che le trimestrali successive avrebbero ridato spinta al titolo (in quanto meno peggio delle aspettative).
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Ma per la regola del momentum, è anche facile che un titolo fortemente penalizzato, continui ad esserlo per un altro po' di tempo, perciò se e quando inizi a comprare, devi già entrare nella logica che potrebbe scendere ancora, il problema (l’unico per cu di miliardari al mondo ne esistono pochi) è che non sai quando toccherà il minimo, quindi devi operare senza questa informazione.
Ci sono tuttavia delle regole, che fanno parte della propria strategia, ovvero settare gli ingressi successivi ed il capitale totale appunto. Qui la mia strategia era di scegliere titoli in quel momento fortemente penalizzati (troppo) dal mercato, e continuare a comprare fino a determinati livelli ed importi (ho fatto la stessa cosa con PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL) e appunto Semler Scientific Inc (NASDAQ:SMLR)).
Su Netflix ad esempio avevo fissato un captale massimo di circa 3.000 Euro, da suddividere in 3 Tranches. Perciò quando Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) è scesa, ho continuato a comprare, fino all’ultimo acquisto posto a 191 Usd circa.
Ora, come detto, qui non mi basavo su livelli grafici particolari, ma semplicemente su una logica più da investitore tradizionale (lo definirei cassettista ma io di solito qui ho orizzonti massimo di 10-12 mesi), perciò anche quando ad esempio Netflix ha toccato il minimo a 163 Dollari, io non ho più comprato, perché avevo raggiunto i livelli di capitale e importi sul titolo pianificati.
Poi dopo, Netflix ha presentato appunto una trimestrale meno peggio delle attese (con il titolo che ha fatto un +20% quasi di guadagno, e da lì complice anche il rimbalzo dei tech, si è riportata prima sopra i 200, e adesso a 235 Usd circa. Personalmente, ho chiuso la posizione a +12.2% in 3 mesi circa, in quanto solitamente sopra il 10% tendo a passare ad altro. Notare che l’operazione, in tutto questo è stata aiutata anche dal rafforzamento del Dollaro verso Euro (una parte dei guadagni deriva da lì) pertanto bisogna sempre considerare tutti i fattori dell’operazione.
Su Semler Scientific, è stata la stessa cosa, con la differenza che la posizione si è chiusa prima (dopo sole 2 Tranches). Anche qui ho fatto le seguenti operazioni:
- Acquisto 25 azioni a 38.34 USD il 03.05.22
- Acquisto 22 azioni a 29.91 USD il 11.05.22
Semler opera nel campo sanitario, ha un vantaggio competitivo importante, quasi zero debito, e fa utili da diverso tempo. Anche qui penalizzata da una precedente trimestrale sotto le attese, e dal calo generalizzato dei titoli Growth USA. Sia per Semler che per Netflix, altro dettaglio importante, il Fair Value presentava sconti anche del 40-50% con diversi metodi di calcolo. Su questo uso sempre il tool
Alla fine quindi, il titolo è sceso dopo il mio primo ingresso (quindi poi ho comprato ancora) ma poi a differenza di Netflix ha rimbalzato subito (anche qui complice un’ottima trimestrale). Pertanto (grazie anche al tasso di cambio) ho chiuso a +16.4% in 3 mesi
Questo per dire che anche nei momenti di forti ribassi di mercati, quando gli investitori vedono solo casini ed i giornali instillano solo paura, quello è esattamente il momento di comprare, e se lo fate con una strategia già pianificata, anche cali ulteriori non vi spaventeranno, anzi, potrete comprare ancora. Capita anche che dopo aver venduto il titolo salga ancora, ma anche qui, con il senno di poi sarebbe facile, l'importante è darsi sempre dei target e rispettarli.
In pratica, basta fare esattamente l’opposto di quello che fa la massa.
Alla prossima!
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