Un titolo da comprare, uno da vendere questa settimana: Walmart, Levi Strauss
Jesse Cohen | 03.04.2023 15:48
- Riflettori su report occupazione USA e prospettive per gli aumenti dei tassi Fed.
- Il titolo Walmart è un buy in vista dell’Investor Day.
- Le azioni di Levi’s saranno in difficoltà tra profitti e prospettive deboli.
A prescindere dalla direzione che prenderà il mercato, di seguito parleremo di un titolo che probabilmente sarà richiesto e di un altro che potrebbe vedere ulteriori ribassi.
Ricordate però che la nostra tempistica si riferisce solamente alla settimana in apertura, 3-7 aprile.
Il titolo da comprare: Walmart
Dopo aver chiuso la settimana ad un nuovo massimo del 2023, mi aspetto che le azioni di Walmart (NYSE:WMT) proseguano il loro rialzo nei prossimi giorni, con un potenziale breakout ad un nuovo picco di 52 settimane all’orizzonte, in vista dell’attesissimo “Investment Community Meeting”.
I due giorni di conferenza annuale prenderanno il via domani, martedì 4 aprile, in Florida e l’evento sarà trasmesso in diretta sul sito di Walmart.
Il presidente e amministratore delegato di Walmart, Doug McMillon, il vice presidente esecutivo e CFO John David Rainey, e i CEO delle divisioni Walmart U.S., Walmart International e Sam’s Club terranno delle presentazioni mercoledì, 5 aprile, a partire dalle 14:00 CEST.
Il team dovrebbe discutere dei piani strategici e degli obiettivi di crescita finanziaria a lungo termine, nonché dare agli investitori i dettagli su nuovi prodotti e iniziative. La compagnia con sede a Bentonville, Arkansas, dovrebbe inoltre offrire le previsioni finanziarie aggiornate per il 2023.
Il titolo solitamente si muove in occasione dell’Investor Day e spesso si registrano considerevoli movimenti giornalieri. Le azioni sono schizzate in passato quando sono state annunciate iniziative di crescita all’evento annuale.
Il titolo WMT ha chiuso la seduta di venerdì a 147,45 dollari, il massimo dal 13 dicembre 2022. Le azioni al momento si trovano meno del 9% al di sotto del massimo record di 160,77 dollari dell’aprile 2022.
Ai livelli attuali, Walmart ha una market cap of 397,5 miliardi di dollari.
Le azioni sono rimbalzate del 4% sull’anno in corso, in linea con il +4,9% registrato dal Retail Select Sector SPDR Fund (XRT).
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È riuscito a superare l’attuale contesto operativo meglio della maggior parte dei rivali, grazie ai cambiamenti in atto nel comportamento dei consumatori a causa delle pressioni inflazionarie che stanno riducendo il reddito disponibile.
Il titolo da vendere: Levi Strauss
Ritengo che il titolo Levi’s (NYSE:LEVI) vivrà una settimana difficile, con l’ultimo report sui risultati che probabilmente rivelerà un forte rallentamento dei profitti a causa del difficile contesto economico che pesa sulla domanda per i suoi capi d’abbigliamento.
Un sondaggio di InvestingPro sulle revisioni sugli utili degli analisti indica un crescente pessimismo in vista del report: gli analisti hanno tagliato le stime sugli EPS otto volte negli ultimi 90 giorni, contro una sola revisione al rialzo.
I partecipanti del mercato si aspettano una mossa considerevole delle azioni LEVI dopo il report, atteso prima dell’apertura di giovedì, con una possibile oscillazione del 6% in entrambe le direzioni, secondo il mercato delle opzioni.
Battete il mercato con InvestingPro :
Le aspettative indicano che il produttore di jeans registrerà utili del primo trimestre di 0,33 dollari per azione, secondo Investing.com, in calo del 28,2% dagli EPS di 0,46 dollari per azione dell’anno scorso. Il fatturato dovrebbe salire dell’1,5% su base annua a 1,61 miliardi di dollari, nell’attuale contesto incerto per la domanda.
E questo mi spinge a credere che Levi’s potrebbe mantenere un tono cauto nelle previsioni annuali, per rispecchiare il calo dei margini operativi e le maggiori pressioni sui costi, mentre taglia i prezzi nel tentativo di liberarsi delle scorte invendute.
Le azioni LEVI, che hanno guadagnato circa il 17% dall’inizio del 2023, hanno chiuso a 18,23 dollari venerdì. Ai livelli attuali, la società con sede a San Francisco ha una capitalizzazione di mercato di circa 7 miliardi di dollari.
Malgrado la forte performance sull’anno in corso, le azioni sono indietro rispetto al mercato negli ultimi 12 mesi, con un calo di quasi il 12% rispetto al -10% segnato dall’S&P 500 nello stesso periodo.
Nota: Al momento della scrittura, sono long su S&P 500 e Nasdaq 100 tramite SPDR S&P 500 ETF (NYSE:SPY) e Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ). Sono long anche sul Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK).
Ribilancio regolarmente il mio portafoglio di singoli titoli ed ETF in base alla valutazione del rischio attuale sia del contesto macroeconomico che dei dati finanziari delle compagnie.
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