Warren Buffett continua a battere i mercati; ecco un ETF per replicare la sua strategia
Investing.com | 24.05.2022 14:21
Wall Street segue con entusiasmo la strategia di investimento di Warren Buffett. Ogni trimestre, la Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb), di cui Buffett è CEO, svela agli azionisti quali azioni possiede. E gli investitori, sia retail che istituzionali, prestano molta attenzione a quello che “l’Oracolo di Omaha” compra… e vende.
Quest’anno, tra l’inflazione alle stelle, gli aumenti dei tassi di interesse e il tonfo dei mercati azionari, gli investitori seguono ancora più da vicino le mosse di Buffett.
Molti fan di Buffett detengono le azioni BRKb sul lungo periodo. Il titolo è balzato di quasi il 4% finora nel 2022. In confronto, l’indice S&P 500 ha perso il 16,6%.
Buffet, noto per essere “avido quando gli altri hanno paura”, nel Q1 ha fatto acquisti ed ha aperto posizioni su molti nuovi titoli. Tra questi, Citigroup (NYSE:C).
Secondo la più recente documentazione 13F depositata presso la US Securities and Exchange Commission (SEC), Berkshire Hathaway aveva un valore di portafoglio di oltre 363 miliardi alla fine del Q1, un aumento del 10% dai 331 miliardi del trimestre precedente. Vediamo nel dettaglio.
I titoli di Warren Buffett
Lo strumento InvestingPro offre accesso a vari titoli di Warren Buffett che possono interessare agli investitori a lungo termine. Ad esempio, tra i principali titoli nel suo portafoglio, ci sono Apple (NASDAQ:AAPL), Bank of America (NYSE:BAC), ed American Express Company (NYSE:AXP). Questi tre nomi rappresentano ben oltre il 60% del portafoglio.
Tra i titoli large-cap troviamo Apple, Amazon (NASDAQ:AMZN), Visa (NYSE:V), Procter & Gamble (NYSE:PG), e Coca-Cola (NYSE:KO).
Per quanto riguarda le aziende in rapida crescita, abbiamo Snowflake (BIT:ENI) (NYSE:SNOW), Chevron (NYSE:CVX) e Celanese (NYSE:CE).
Chi cerca azioni sottovalutate potrebbe considerare RH (NYSE:RH), General Motors (NYSE:GM), Occidental Petroleum (NYSE:OXY), Charter Communications Technologies (NASDAQ:CHTR), HP (NYSE:HPQ) e Citigroup.
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Numerosi titoli di Buffett, come Snowflake, RH, Amazon, e General Motors, hanno anche obiettivi rialzisti per gli analisti, il che significa che potrebbero vedere prezzi più alti nei prossimi mesi.
Anche le azioni con rapporti P/B bassi meritano l’attenzione dei lettori. Ad esempio, nomi come Citigroup, General Motors, Paramount Global (NASDAQ:PARA), Bank of New York Mellon (NYSE:BK) e Kraft Heinz (NASDAQ:KHC).
Infine, chi cerca entrate passive potrebbe prendere in considerazione titoli che pagano dividendi, come Store Capital (NYSE:STOR), Citigroup, Kraft Heinz e US Bancorp (NYSE:USB).
Scegliere i titoli appropriati per i portafogli a lungo termine richiede ricerche e potrebbe essere complicato per la maggior parte degli investitori retail. Per chi vuole replicare la strategia di Buffett, uno dei modi più semplici potrebbe essere comprare il titolo BRKb.
Oppure considerare un exchange-traded fund (ETF) che offre esposizione ai titoli posseduti da Warren Buffett.
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
- Prezzo attuale: 299,21 dollari
- Range su 52 settimane: 285,96 - 374,77 dollari
- Rendimento dividendo: 1,18%
- Percentuale di spesa: 0,20% annuo
Il fondo di oggi, Invesco S&P 500 Top 50 ETF (NYSE:XLG), offre accesso a 50 delle maggiori società sull’S&P 500. Il fondo è stato lanciato nel maggio 2005.
Per quanto riguarda i settori, troviamo, tra gli altri, servizi tecnologici (37,5%), sanitari (15,4%), servizi di comunicazione (14,5%) e beni di consumo voluttuari (12,1%). I primi 10 nomi del portafoglio rappresentano circa metà degli asset netti di 2 miliardi di dollari.
In cima alla lista ci sono Apple, Microsoft (NASDAQ:MSFT) Amazon Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Berkshire Hathaway Tesla (NASDAQ:TSLA) e Johnson & Johnson (NYSE:JNJ).
Ad inizio gennaio, XLG ha segnato un massimo storico. Tuttavia, ha toccato un minimo di 52 settimane il 20 maggio. Sull’anno in corso, ha perso quasi un quinto del suo valore. L’ETF è sceso di circa il 3,3% nelle ultime 52 settimane.
I rapporti P/E e P/B si attestano rispettivamente ad 23,25x e 5,58x. I potenziali investitori che credono che i maggiori nomi di Wall Street possano presto iniziare a riprendersi dovrebbero tenere XLG sotto controllo.
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Nota dell’editore: Non tutti gli asset descritti sono necessariamente disponibili su tutti i mercati regionali. Consultate un broker accreditato o un consulente finanziario per trovare strumenti simili che possano essere adeguati alle vostre esigenze. Questo articolo è a solo scopo informativo. È opportuno condurre una due diligence prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
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