Goldman Sachs e i suoi colleghi puntano a conquistare quote di mercato nel leveraged finance
Investing.com | Editor Ahmed Abdulazez Abdulkadir
Pubblicato 22.01.2024 19:13
NEW YORK - Le principali istituzioni finanziarie, tra cui Goldman Sachs (NYSE:GS), Citigroup e Barclays, stanno cercando attivamente di riconquistare quote di mercato nel settore dei finanziamenti a leva, sempre più dominato dai prestatori diretti. Con un cambiamento strategico, queste banche stanno sfruttando a proprio vantaggio la possibilità di un calo dei tassi di interesse e l'evoluzione delle condizioni di mercato.
Le banche hanno puntato su operazioni di rifinanziamento lucrative, in particolare quelle che riguardano transazioni di alto valore come il buyout di April Group da parte di KKR e l'acquisizione di Trescal Ltd da parte di EQT. Sono particolarmente interessati ai prestiti originati durante il periodo di maggiore rischio di credito che va da marzo a dicembre 2022.
Nell'ambito della loro strategia, questi istituti sottolineano i vantaggi dei prestiti sindacati rispetto alle soluzioni di prestito diretto. Per le aziende che intendono rifinanziarsi, i prestiti sindacati vengono offerti a tassi che possono essere inferiori fino a 75 punti base, mentre per le nuove fusioni e acquisizioni il risparmio potrebbe raggiungere i 100 punti base.
Sebbene questi tassi competitivi e la promessa di minori covenant rendano i prestiti sindacati un'opzione interessante per le imprese, le banche non sono prive di sfide. Gli ostacoli normativi, come il limite di sei volte l'EBITDA imposto dalla Banca Centrale Europea alla leva finanziaria delle operazioni bancarie, pongono vincoli significativi. Inoltre, le banche devono affrontare diverse normative geografiche che possono avere un impatto sulle attività di rifinanziamento in diverse valute o regioni.
La spinta di queste grandi banche a riconquistare una posizione nel mercato del leveraged finance è indice di un forte interesse a cogliere le opportunità offerte dalle mutevoli tendenze economiche e dall'evoluzione del panorama competitivo.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.
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Scritto da: Investing.com
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