Warren Buffett: meno Apple e titolo segreto. Com’è il portafoglio a febbraio 2024

Investing.com – Warren Buffett ha deciso di ridurre la sua posizione in Apple (NASDAQ:AAPL). In base a quanto emerge dagli ultimi documenti depositati presso la Sec, l'Oracolo di Omaha ha ceduto circa l’1% delle azioni della big tech detenute in portafoglio dalla sua Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa).

Contemporaneamente, Buffett ha tagliato addirittura del 78% le sue partecipazioni nel produttore di stampanti e PC HP (NYSE:HPQ) (quasi 80 milioni di azioni in meno nel quarto trimestre 2023) e ha venduto il 32% della sua partecipazione nella società di media Paramount Global (NASDAQ:PARAA) (circa 30,4 milioni di azioni).

Se il miliardario americano da un lato ha alleggerito la propria posizione sul campo tecnologico e della comunicazione, dall’altro ha aumentato la presenza nel settore energetico, comprando azioni delle società petrolifere Chevron (NYSE:CVX) e Occidental Petroleum (NYSE:OXY).

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Nonostante l’ultima revisione, il fiore all’occhiello del portafoglio di Buffett rimane Apple. Le azioni dell’azienda guidata da Tim Cook rappresentano ben il 50,2% degli investimenti complessivi della Berkshire Hathaway per un corrispettivo di oltre 174,3 miliardi di dollari. La mela morsicata è stata la principale artefice dei successi di Buffett negli ultimi anni, grazie al +360% realizzato dal 2018. Tuttavia, la storia di successo del miliardario è ben più risalente nel tempo visto che, dal 1976 ad oggi, il suo portafoglio ha generato una performance negativa annua solo in sette occasioni su 45, che scendono a sei se si tiene conto del prezzo aggiustato per i dividendi.

Inoltre, nel grafico qui sotto, si può vedere la performance di Berkshire Hathaway degli ultimi 5 anni in cui ha costantemente battuto l’indice S&P 500.

h3 Gli altri titoli nel portafoglio di Buffett dopo Apple/h3

Al secondo posto nel portafoglio di Buffett troviamo Bank of America (NYSE:BAC) al 10% del totale per un corrispettivo di 34,776 miliardi di dollari. Il titolo bancario, nonostante un ultimo anno volatile, è riuscito a guadagnare più del 46% da marzo 2020.

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Ultimo gradino del podio tra gli investimenti del magnate è occupato da American Express (NYSE:AXP), su cui Buffett punta l’8,2% del portafoglio per un ammontare di oltre 28,4 miliardi.

Subito dopo le prime tre posizioni c’è Coca Cola (NYSE:KO) (6,8% del portafoglio pari a 23,572 miliardi di dollari), scelta da Buffett per la riconoscibilità del suo brand.

Rispettivamente in quinta e sesta posizione le due compagnie petrolifere citate in precedenza Chevron (5,4% pari a 18,81 miliardi) e Occidental Petroleum (4,2% pari a 14,55 miliardi). Al settimo posto, invece, troviamo l’azienda di alimentari Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) (3,5 a 12,04 miliardi). Completano la top ten Moodys Corporation (NYSE:MCO) (2,8%), DaVita (NYSE:DVA) (1,1%) e Citigroup (NYSE:C)(0,8%).

h3 La distribuzione per settore/h3

Per quanto riguarda la concentrazione per settore, invece, consultando InvestingPro si può notare come, nonostante il recente alleggerimento, il miliardario prediliga ancora i titoli tecnologici, presenti al 50,4% e ovviamente guidati da Apple. Al secondo posto invece ci sono le banche (11,1%) e al terzo si piazzano le azioni di aziende che operano in campo energetico (9,6%).

h3 Il titolo segreto/h3

Tuttavia, rimane ancora un interrogativo sul portafoglio di Buffett. Quello legato al titolo segreto introdotto dall’investitore nella trimestrale di novembre, il cui nome tuttavia non è ancora stato svelato grazie al riscorso al trattamento confidenziale concesso dalla SEC. Il meccanismo sta permettendo a Buffett di costruire la posizione senza preoccuparsi che la notizia faccia schizzare le azioni, ma ovviamente

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