60/40: il portafoglio di Investing.com - settimana 12
Investing.com | Autore Francesco Casarella
Pubblicato 08.05.2023 09:28
di Francesco Casarella - Investing.com
Settimana nervosa quella appena trascorsa, con le banche centrali principali (Fed e BCE) che hanno alzato i tassi di altri 25 BPs e che mantengono i toni “falco” (almeno fino alla prossima riunione. L’inflazione resta il tema chiave e questo mese mi aspetto, a differenza delle ultime rilevazioni, dei dati “stazionari” o addirittura leggermente in salita per via dell’effetto base (più marcato invece dovrebbe essere il calo per giugno e luglio).
Ma torniamo ai mercati, queste le performance settimanali:
- NASDAQ Composite : +0.07%
- S&P 500 : -0.80%
- Dow Jones Industrial Average : -1.25%
- Euro Stoxx 50 : -0.42%
- DAX : +0.24%
- Nikkei 225: +1.04%
Per quanto riguarda il portafoglio invece, la performance settimanale è stata positiva dello 0.10%, bene (Apple Inc (NASDAQ:AAPL) (NASDAQ:AAPL ) tra i singoli titoli con una trimestrale molto incoraggiante, prosegue la salita dell’Future Oro, un piccolo rimbalzo Cina, pesa invece ancora la componente Bond, parzialmente l’indebolimento del EUR/USD e più in generale l’azionario globale ancora in fase piatta.
Dall’inizio del portafoglio (12 settimane) ad oggi, siamo leggermente sotto la parità (-1%) mentre il benchmark si posiziona a -1.91%.
Al momento la quota di liquidità ancora in portafoglio (circa un 10%) resterà tale salvo cali imprevisti, ma visti i cali è possibile che in caso di ulteriori cali possa essere utilizzata.
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Ricordo gli assunti di base ovvero:
- 100.000 euro capitale iniziale
- Orizzonte mio temporale: 31.12.2030
- Composizione iniziale: 60% azionario e 40% obbligazionario, materie prime, liquidità
- Ribilanciamento: semestrale
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"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di assets, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore"
Alla prossima!
Scritto da: Investing.com
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