60/40: il portafoglio di Investing.com - settimana 23
Investing.com | Autore Francesco Casarella
Pubblicato 24.07.2023 08:44
Una settimana quella appena trascorsa a fasi alterne, con il ribilanciamento del Nasdaq previsto nella giornata di oggi. L'impatto su Apple Inc (NASDAQ:AAPL), in particolare, dovrebbe essere nell'ordine del 2-3%, anche se una buona trimestrale potrebbe riassorbirlo velocemente (molto dipenderà dai dati sul Fatturato apple ). Abbiamo assistito recentemente ad una rotazione (leggera per ora) da Large a Small Cap, ed anche i titoli Value questa settimana hanno ben performato.
Continua la debolezza soprattutto di Cina, materie prime e Bond.
Ma torniamo ai mercati, queste le performance settimanali:
- NASDAQ Composite: -0.57%
- S&P 500 : +0.69%
- Dow Jones Industrial Average : +2.08%
- Euro Stoxx 50 : -0.20%
- DAX : +45%
- Nikkei 225 : -0.24%
Per quanto riguarda il portafoglio invece, anche qui l’andamento segue abbastanza quello del mercato, con una calo lato quotazioni, mentre soffre ancora la componente bond.
Dall’inizio del portafoglio (23 settimane) ad oggi, siamo in positivo (+2.47% contro +1.63% della scorsa settimana) mentre il benchmark si posiziona a +0.43%.
Al momento la quota di liquidità ancora in portafoglio (circa un 10%), non escludo qualche piccolo incremento sulle azioni già presenti in portafoglio o su altre novità.
Ricordo gli assunti di base ovvero:
- 100.000 euro capitale iniziale
- Orizzonte mio temporale: 31.12.2030
- Composizione iniziale: 60% azionario e 40% obbligazionario, materie prime, liquidità
- Ribilanciamento: semestrale
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Alla prossima!
"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di assets, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore"
Scritto da: Investing.com
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