60/40: il portafoglio di Investing.com - settimana 39
Investing.com | Autore Francesco Casarella
Pubblicato 13.11.2023 07:11
Novembre sembra iniziato con il piede giusto, seguendo la stagionalità positiva del finale di anno, nonostante le molte incognite ancora presenti (inflazione, tassi di interesse elevati, conflitti).
Ma torniamo ai mercati, queste le performance settimanali:
- : +2.37%
- : +1.31%
- : +0.65%
- : +0.52%
- : +0.30%
- : +1.93%
Per quanto riguarda il portafoglio, la ripresa delle quotazioni (compresa la riduzione dei rendimenti generalizzata sul mercato obbligazionario) hanno fatto tornare il portafoglio in positivo.
Dall’inizio del portafoglio (39 settimane) ad oggi, il portafoglio infatti resta in positivo (+1.15% contro +1.35% della scorsa settimana) mentre il benchmark si posiziona a -0.57%, nettamente sotto la gestione.
Al momento una parte della quota di liquidità ancora in portafoglio (circa un 3%), verrà utilizzata per un incremento sulla parte obbligazionaria, tramite acquisto ETF/singoli bond (orizzonte 5 anni circa).
Ricordo gli assunti di base ovvero:
- Partenza: Febbraio 2023
- 100.000 euro capitale iniziale
- Orizzonte temporale: 31.12.2030
- Composizione iniziale: 60% azionario e 40% obbligazionario, materie prime, liquidità
- Ribilanciamento: semestrale
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Alla prossima!
"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di assets, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore"
Scritto da: Investing.com
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