60/40: il portafoglio di Investing.com - settimana 40
Investing.com | Autore Francesco Casarella
Pubblicato 20.11.2023 07:43
Continua il momento positivo per le principali borse mondiali con la ripresa da inizio novembre che sembra essere il preludio del possibile rally natalizio. L’inflazione in calo ha dato ulteriore spinta alla maggior parte dei listini, che superano livelli chiave.
Ma torniamo ai mercati, queste le performance settimanali:
- NASDAQ Composite: +2.37%
- : +2.24%
- Dow Jones Industrial Average: +1.94%
- Euro Stoxx 50: +3.38%
- : +4.49%
- Nikkei 225: +3.12%
Per quanto riguarda il portafoglio, la ripresa delle quotazioni (compresa la riduzione dei rendimenti generalizzata sul mercato obbligazionario) hanno migliorato le performance rispetto alla scorsa settimana.
Dall’inizio del portafoglio (40 settimane) ad oggi, il portafoglio infatti resta in positivo (+2.17% contro +1.15% della scorsa settimana) mentre il benchmark si posiziona a +0.17%, nettamente sotto la gestione.
Una parte della quota di liquidità ancora in portafoglio è stata utilizzata per un incremento sulla parte obbligazionaria, tramite acquisto ETF.
Ricordo gli assunti di base ovvero:
- Partenza: Febbraio 2023
- 100.000 euro capitale iniziale
- Orizzonte temporale: 31.12.2030
- Composizione iniziale: 60% azionario e 40% obbligazionario, materie prime, liquidità
- Ribilanciamento: semestrale
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Alla prossima!
"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di assets, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore"
Scritto da: Investing.com
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