60/40: il portafoglio di Investing.com - settimana 41
Investing.com | Autore Francesco Casarella
Pubblicato 27.11.2023 07:38
Continua il momento positivo per le principali borse mondiali con la ripresa da inizio novembre, nonostante una settimana in cui il mercato azionario americano ha chiuso giovedì e metà venerdì per il Giorno del ringraziamento.
Ma torniamo ai mercati, queste le performance settimanali:
- : +0.89%
- : +1.00%
- Dow Jones Industrial Average: +1.27%
- Euro Stoxx 50: +0.74%
- : +0.69%
- : +0.12%
Per quanto riguarda il portafoglio, la ripresa delle quotazioni (compresa la riduzione dei rendimenti generalizzata sul mercato obbligazionario) hanno migliorato le performance rispetto alla scorsa settimana.
Dall’inizio del portafoglio (41 settimane) ad oggi, il portafoglio infatti resta in positivo (+2.46% contro +2.17% della scorsa settimana) mentre il benchmark si posiziona a +0.64%, nettamente sotto la gestione.
Una parte della quota di liquidità ancora in portafoglio viene mantenuta così da utilizzare in futuro.
Ricordo gli assunti di base ovvero:
- Partenza: Febbraio 2023
- 100.000 euro capitale iniziale
- Orizzonte temporale: 31.12.2030
- Composizione iniziale: 60% azionario e 40% obbligazionario, materie prime, liquidità
- Ribilanciamento: semestrale
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Alla prossima!
"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di assets, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore"
Scritto da: Investing.com
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