60/40: il portafoglio di Investing.com - settimana 43
Investing.com | Autore Francesco Casarella
Pubblicato 11.12.2023 07:29
Continua il momento positivo per le principali borse mondiali con inizio dicembre che si conferma positivo in scia al record di novembre. Anche il riequilibrio (per citare Powell) dei dati economici e del mercato del lavoro stanno fornendo un supporto importante, decisivo per il rally natalizio il dato sull’inflazione di martedì, staremo a vedere.
Ma torniamo ai mercati, queste le performance settimanali:
- NASDAQ Composite: +0.69%
- S&P 500: +0.21%
- Dow Jones Industrial Average: +1.27%
- Euro Stoxx 50: +2.35%
- DAX: +0.69%
- Nikkei 225: -3.36%
Per quanto riguarda il portafoglio, la ripresa delle quotazioni (compresa la riduzione dei rendimenti generalizzata sul mercato obbligazionario) hanno migliorato le performance rispetto alla scorsa settimana.
Dall’inizio del portafoglio (43 settimane) ad oggi, il portafoglio infatti resta in positivo (+4.57% contro +2.46% di 2 settimane fa) mentre il benchmark si posiziona a +3.49%, sotto la gestione.
Una parte della quota di liquidità ancora in portafoglio viene mantenuta così da utilizzare in futuro.
Ricordo gli assunti di base ovvero:
- Partenza: Febbraio 2023
- 100.000 euro capitale iniziale
- Orizzonte temporale: 31.12.2030
- Composizione iniziale: 60% azionario e 40% obbligazionario, materie prime, liquidità
- Ribilanciamento: semestrale
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Alla prossima!
"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di assets, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore"
Scritto da: Investing.com
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