60/40: il portafoglio di Investing.com - settimana 48
Investing.com | Autore Francesco Casarella
Pubblicato 15.01.2024 08:20
In ripresa i mercati azionari, con Giappone sugli scudi e Stati Uniti al seguito, nonostante i dati sul mercato del lavoro (e soprattutto sull’inflazione) ancora forti. Persiste invece la debolezza cinese, da valutare le reazioni dei mercati ora che a Taiwan ha vinto il candidato filo-occidentale e come ciò si ripercuoterà nei rapporti con gli USA.
Tornando agli indici, queste le performance settimanali da lunedì:
- NASDAQ Composite: +3.09%
- : +1.84%
- Dow Jones Industrial Average: +0.34%
- Euro Stoxx 50: +0.36%
- DAX: +0.66%
- Nikkei 225: +6.59%
Per quanto riguarda il portafoglio, nella seconda settimana dell’anno il risultato è di +0.83%, essendo più diversificato.
Dall’inizio dell’anno il portafoglio è praticamente in pari, mentre dalla partenza del 2023 del portafoglio (48 settimane) ad oggi, il portafoglio resta in positivo (+5.98% contro +5.10% della scorsa settimana) mentre il benchmark si posiziona a +4.46%, sotto la gestione.
Una parte della quota di liquidità ancora in portafoglio viene mantenuta così da utilizzare in futuro.
Ricordo gli assunti di base ovvero:
- Partenza: Febbraio 2023
- 100.000 euro capitale iniziale
- Orizzonte temporale: 31.12.2030
- Composizione iniziale: 60% azionario e 40% obbligazionario, materie prime, liquidità
- Ribilanciamento: semestrale
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Alla prossima!
"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di assets, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore"
Scritto da: Investing.com
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