60/40: il portafoglio di Investing.com - settimana 5
Investing.com
Pubblicato 20.03.2023 07:53
di Francesco Casarella - Investing.com
Una settimana veramente difficile quella appena trascorsa, dove abbiamo assistito al (quasi) fallimento di Credit Suisse, dove sono intervenute le principali autorità svizzere per un accordo (forzato?) con UBS per scongiurare il peggio.
Nel frattempo le Banche Centrali hanno garanito la liquidtà a l sistema bancario con un intervento coordinato, anche se i mercati stanno reagendo inizialmente male forse perché si domandano come mai si sia dovuti arrivare a tanto…
I mercati azionari quindi, soprattutto il settore finanziario e l’Europa (maggiormente legati a questo tipo di settore) hanno sofferto e continueranno a soffrire probabilmente ancora per un po'. In controtendenza il tech, oro, argento e Bitcoin, che erano stati i grandi sconfitti del 2022 ed ora, con un rapido cambio di scenario e banche centrali più accomodanti, potrebbero tornare in auge almeno in chiave tattica.
Queste le performance settimanali:
- NASDAQ Composite : +4.41%
- S&P 500 : +1.43%
- Dow Jones Industrial Average : -0.15%
- Euro Stoxx 50 : -3.89%
- DAX : -4.28%
- Nikkei 225 : -2.88%
Per quanto riguarda il portafoglio invece, la performance è stata decisamente in controtendenza, con un +0.41%% nella settimana, grazie alla parte obbligazionaria, al tech, al dollaro ed all’oro che hanno aiutato il portafoglio.
Andando poi in dettaglio, vediamo come il calo generalizzato dei titoli abbia impattato sia la componente di azioni singole, ad eccezione di Apple (NASDAQ:AAPL) che in linea con il settore Tech ha ben performato e rappresenta l’esposizione maggiore nella parte azionaria, comunque più marginale rispetto agli ETF.
Al momento la quota di liquidità ancora in portafoglio (circa un 10%) resterà tale salvo cali imprevisti, ma visti i cali è possibile che a breve arrivi il momento di utilizzarla.
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In ogni caso, il portafoglio complessivamente ha avuto una buona prima settimana se confrontata con il mercato.
Ricordo gli assunti di base ovvero:
- 100.000 euro capitale iniziale
- Orizzonte mio temporale: 31.12.2030
- Composizione iniziale: 60% azionario e 40% obbligazionario, materie prime, liquidità
- Ribilanciamento: semestrale
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"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di assets, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore"
Alla prossima!
Scritto da: Investing.com
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