60/40: il portafoglio di Investing.com - settimana 52
Investing.com | Autore Francesco Casarella
Pubblicato 12.02.2024 07:40
Continua la salita dei principali indici azionari, con gli Stati Uniti a superare nuovi massimi (S&P 500 sopra 5.000 punti) ed anche la Cina in ripresa.
Tornando agli indici, queste le performance settimanali da lunedì:
- Composite: +2.31%
- : +1.37%
- Average: +0.04%
- : +1.30%
- : +0.05%
- : +2.04%
Per quanto riguarda il portafoglio, di seguito riportiamo l’andamento aggiornato:
Dall’inizio dell’anno il portafoglio è in positivo a +2.01%, mentre dalla partenza del febbraio 2023 del portafoglio (50 settimane) ad oggi, il portafoglio resta in positivo (+8.18%). Il benchmark si posiziona a +8.10%, in linea con la gestione.
Una parte della quota di liquidità ancora in portafoglio viene mantenuta così da utilizzare in futuro. La prossima settimana, dato che siamo arrivati al termine del primo anno, andremo a ribilanciare il portafoglio con alcuni accorgimenti, stante le attuali valutazioni, maggiormente cautelativi.
Ricordo gli assunti di base ovvero:
- Partenza: Febbraio 2023
- 100.000 euro capitale iniziale
- Orizzonte temporale: 31.12.2030
- Composizione iniziale: 60% azionario e 40% obbligazionario, materie prime, liquidità
- Ribilanciamento: semestrale
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Alla prossima!
"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di assets, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore"
Scritto da: Investing.com
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