60/40: il portafoglio di Investing.com - settimana 54
Investing.com | Autore Francesco Casarella
Pubblicato 26.02.2024 08:31
Continua l’ottimismo sui mercati azionari, spinti dalla trimestrale di NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA)sopra le attese. Molti indici hanno nuovamente aggiornato i massimi storici, e come sempre più il mercato diventa euforico, e più è necessario iniziare a pensare in logica di riduzione dei possibili rischi.
Tornando agli indici, queste le performance settimanali da lunedì:
- NASDAQ Composite: +1.40%
- S&P 500: +1.66%
- Dow Jones Industrial Average: +1.30%
- Euro Stoxx 50: +2.24%
- DAX: +1.76%
- Nikkei 225: +1.59%
Per quanto riguarda il portafoglio, di seguito riportiamo l’andamento aggiornato:
Dall’inizio dell’anno il portafoglio è in positivo a +3.14%, mentre dalla partenza del febbraio 2023 del portafoglio (54 settimane) ad oggi, il portafoglio resta in positivo (+9.38%). Il benchmark si posiziona a +8.38%, poco sotto la gestione.
Di seguito la nuova composizione dopo il ribilanciamento annuale, che viste le valutazioni su Azioni (più alte rispetto alla media storica) e obbligazioni (a valutazioni decisamente interessanti) mi porta ad aumentare leggermente la composizione della seconda asset class riducendo la prima, in logica di riduzione stessa di rischio Drawdown su eventuali correzioni.
In leggero aumento la quota di liquidità ancora in portafoglio (poco più del 7%) che viene mantenuta a scopo precauzionale così da essere utilizzate in futuro.
Ricordo gli assunti di base ovvero:
- Partenza: Febbraio 2023
- 100.000 euro capitale iniziale
- Orizzonte temporale: 31.12.2030
- Composizione iniziale: 60% azionario e 40% obbligazionario, materie prime, liquidità c.a.
- Ribilanciamento: semestrale
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Alla prossima!
"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di assets, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore"
Scritto da: Investing.com
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