60/40: il portafoglio di Investing.com - settimana 6
Investing.com
Pubblicato 27.03.2023 08:39
di Francesco Casarella - Investing.com
Dopo i casi SVB Financial Group (NASDAQ:SIVB) e Credit Suisse Group (NYSE:CS), è toccato a Deutsche Bank AG (BIT:DBK). I mercati però, nonostante giornali e TV parlino di catastrofe in stile 2008, hanno reagito bene. La stessa Deutsche Bank presenta numeri e coefficienti diversi e migliori anche delle principali banche USA (il liquidity Coverage Ratio di JPM è intorno al 110%, per DB intorno al 150%).
Nel frattempo le Banche Centrali ed i Governi fanno capire che, anche se dovesse esserci un’escalation di paura lato bancario, sarebbero pronti ad intervenire avendo tutti gli strumenti a disposizione.
Ma torniamo ai mercati, queste le performance settimanali:
- NASDAQ Composite : +1.66%
- S&P 500 : +1.39%
- Dow Jones Industrial Average: +1.19%
- Euro Stoxx 50 : +1.61%
- DAX : +1.28%
- Nikkei 225: +0.19%
Per quanto riguarda il portafoglio invece, la performance è stata positiva del +0.28%, soprattutto grazie alla ripresa del Nasdaq, dei bond, e dell’oro.
In calo materie prime ed azionario Europa, con molti titoli dell’indice appartenenti al comparto bancario che è stato il settore maggiormente in difficoltà la scorsa settimana.
Andando poi in dettaglio, vediamo come il calo generalizzato dei titoli abbia impattato sia la componente di azioni singole, ad eccezione di Apple (NASDAQ:AAPL) (NASDAQ:AAPL ) che in linea con le Big Tech ha ben performato e rappresenta l’esposizione maggiore nella parte azionaria, comunque più marginale rispetto agli ETF.
Al momento la quota di liquidità ancora in portafoglio (circa un 10%) resterà tale salvo cali imprevisti, ma visti i cali è possibile che in caso di ulteriori cali possa essere utilizzata.
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Ricordo gli assunti di base ovvero:
- 100.000 euro capitale iniziale
- Orizzonte mio temporale: 31.12.2030
- Composizione iniziale: 60% azionario e 40% obbligazionario, materie prime, liquidità
- Ribilanciamento: semestrale
Potete iscrivervi anche gratuitamente al prossimo webinar del 30 marzo "Permanent Portfolio: come resistere alla tempesta" a QUESTO LINK
"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di assets, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore"
Alla prossima!
Scritto da: Investing.com
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