Banca MPS: nuovo bond da 500 mln, la Borsa apprezza
Investing.com | Autore Alessandro Bergonzi
Pubblicato 30.08.2023 10:46
FTSE MIB oggi : Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BIT:BMPS) scatta in borsa il giorno dopo aver concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria unsecured di tipo Senior Preferred con scadenza 4 anni (rimborsabile anticipatamente dopo 3 anni). Il bond, fa sapere l'istituto, è destinato a investitori istituzionali, per un ammontare pari a 500 milioni di euro, in linea con gli obiettivi del funding plan 2023 e nel rispetto dei target MREL.
L’operazione a fine giornata ha raccolto ordini superiori a 700 milioni di euro da oltre 90 investitori sia italiani che internazionali, a pochi mesi dalla prima emissione nel mese di febbraio.
Grazie alla forte e ben diversificata domanda, MPS ha fissato la cedola ad un livello finale pari al 6,75%, che rappresenta un restringimento di 12,5 bps rispetto all’indicazione iniziale e in linea con la precedente emissione che aveva durata inferiore, pur in un contesto di tassi più elevati.
Il bond è stato collocato a diverse tipologie di investitori istituzionali, quali fund manager, banche e private bank, con la seguente ripartizione geografica: Italia (58%), Regno Unito (28%) e altri Paesi (14%).
L'obbligazione, emessa a valere sul programma Debt Issuance Programme EMTN di BMPS, con rating atteso di B1 (Moody's) / B+ (Fitch) / BBL (DBRS), sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo.
BofA Securities, Banca Monte dei Paschi di Siena, J.P. Morgan, Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA (BIT:MDBI) e Morgan Stanley (NYSE:MS) hanno curato il collocamento in qualità di joint bookrunner.
Intanto, Piazza Affari sembra apprezzare, con il titolo di Mps che il 30 agosto in mattinata è scattato al +2,37% e viene scambiato a 2,640.
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Scritto da: Investing.com
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