Chord Energy ed Enerplus si uniscono per creare un gigante energetico da 11 miliardi di dollari
Investing.com | Autore Vahid Karaahmetovic
Pubblicato 22.02.2024 12:29
Chord Energy (CHRD) ha annunciato mercoledì l'intenzione di acquistare la società energetica canadese Enerplus (ERF). La transazione porterà alla formazione di una nuova organizzazione che si concentrerà sul bacino di Williston, per un valore complessivo di 11 miliardi di dollari.
L'acquisto fa parte di un più ampio schema di fusioni e acquisizioni nell'industria del petrolio e del gas naturale degli Stati Uniti. L'obiettivo è quello di creare un operatore dominante nel bacino di Williston, situato nel Nord Dakota. L'entità combinata avrà il controllo di circa 1,3 milioni di acri netti e avrà una produzione giornaliera di circa 287.000 barili di petrolio equivalente.
Prima dell'apertura del mercato, il prezzo delle azioni di Enerplus è aumentato di oltre il 12%, mentre quello di Chord Energy dell'1,3%.
Secondo l'accordo di acquisizione, gli azionisti di Enerplus riceveranno 0,10125 azioni ordinarie di Chord Energy e 1,84 dollari in contanti per ogni azione di Enerplus posseduta.
Il valore delle azioni, basato sul prezzo delle azioni di Chord Energy alla chiusura del giorno dell'annuncio, è stimato in circa 3,8 miliardi di dollari.
"Questa fusione rafforza significativamente la nostra posizione nel bacino di Williston e offre una prospettiva interessante per gli azionisti di entrambe le società", ha dichiarato Danny Brown, presidente e amministratore delegato di Chord Energy.
"Si prevede che l'entità risultante dalla fusione otterrà migliori rendimenti finanziari, una maggiore efficienza del capitale, l'accesso a risorse a basso costo e un solido bilancio. Si prevede che questi fattori sosterranno la generazione di un flusso di cassa libero sostenibile e di sostanziali ritorni per gli azionisti", ha proseguito.
Le società prevedono che la fusione produrrà sinergie con un valore attuale al netto delle imposte superiore a 750 milioni di dollari.
Come parte dell'accordo, Chord Energy emetterà circa 20,7 milioni di nuove azioni ordinarie. Il completamento della transazione è previsto per la metà del 2024.
Dopo la fusione, gli attuali azionisti di Chord Energy deterranno il 67% della nuova società combinata, mentre la quota restante apparterrà agli azionisti di Enerplus.
Danny Brown sarà alla guida della nuova società.
Questo articolo è stato creato e tradotto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori dettagli, consultare i nostri Termini e condizioni.
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Scritto da: Investing.com
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