Clear Channel ottiene un nuovo prestito a termine da 375 milioni di dollari
Investing.com | Editor Ahmed Abdulazez Abdulkadir
Pubblicato 25.03.2024 12:31
SAN ANTONIO - Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE: CCO), azienda innovatrice nel settore della pubblicità esterna, ha annunciato un'importante ristrutturazione finanziaria attraverso la sua controllata, Clear Channel International B.V. (CCIBV). Lunedì la società ha comunicato che CCIBV ha stipulato un contratto di credito con scadenza 22 marzo 2024, che stabilisce un nuovo prestito a termine per un totale di 375,0 milioni di dollari.
Questo nuovo accordo finanziario, gestito da JPMorgan Chase Bank, N.A. come agente amministrativo e collaterale, e da J.P. Morgan SE come lead arranger e bookrunner, è strutturato in due tranche.
La prima tranche, pari a 300,0 milioni di dollari, ha un tasso di interesse fisso del 7,5% annuo. La seconda tranche, pari a 75,0 milioni di dollari, è soggetta a un tasso di interesse variabile ancorato al benchmark Term SOFR più 2,25%, con un tasso minimo del 5,25% annuo.
La scadenza del prestito a termine è prevista per il 1° aprile 2027 e non richiede pagamenti di ammortamento programmati prima di tale data. CCIBV ha la possibilità di effettuare rimborsi anticipati sia obbligatori che volontari a determinate condizioni.
In particolare, i rimborsi anticipati legati a eventi specifici come la vendita di attività o il cambio di controllo possono essere effettuati al valore nominale senza incorrere in un premio, in particolare dopo il primo anniversario della data di chiusura.
I proventi della linea di credito a termine, insieme alla liquidità disponibile, sono stati utilizzati per riscattare tutte le obbligazioni garantite senior del 6,625% in circolazione di CCIBV con scadenza 2025, che avevano un importo nominale aggregato di 375,0 milioni di dollari. Il riscatto è stato accompagnato dal pagamento delle commissioni e delle spese di transazione associate.
Clear Channel Outdoor Holdings è nota per la sua ampia piattaforma pubblicitaria, che comprende un mix di oltre 330.000 display cartacei e digitali in 19 Paesi. L'azienda sottolinea il suo impegno nell'innovazione attraverso cartelloni digitali, analisi dei dati e funzionalità programmatiche che mirano a semplificare e misurare le campagne pubblicitarie.
Le informazioni relative alla nuova linea di credito a termine sono dettagliate in una relazione corrente sul modulo 8-K depositata presso la Securities and Exchange Commission, sulla base di un comunicato stampa.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.
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Scritto da: Investing.com
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