Eni prezza primo sustainability bond giugno 2028 da 1 mld - Ifr
Reuters
Pubblicato 07.06.2021 18:35
LONDRA/MILANO (Reuters) - Per il sustainability bond a sette anni da 1 miliardo di euro, lanciato da Eni (MI:ENI) , gli ordini hanno superato la soglia dei 3 miliardi.
A dirlo Ifr, servizio di Refinitiv, aggiungendo che il tasso è stato fissato a 50 punti base sul Midswap dopo prime indicazioni in area 75 punti poi riviste in area 55 punti.
Il titolo, a scadenza 14 giugno 2028, è stato prezzato al reoffer di 99,855 e stacca una cedola di 0,375%.
La società in una nota ha detto stamane che si tratta della prima emissione di obbligazioni sustainability-linked del proprio settore.
Incaricate dell'operazione Bnp Paribas (PA:BNPP), BofA, Crédit Agricole, Goldman Sachs (NYSE:GS), Jp Morgan (NYSE:JPM), Morgan Stanley (NYSE:MS) e UniCredit (MI:CRDI).
La società la scorsa settimana ha dato mandato in vista del lancio del bond a un pool di banche per una serie di call con gli investitori.
(Alessia Pé, in redazione a Milano Sabina Suzzi)
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Scritto da: Reuters
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