Ferrari, il bond a 5 anni piace: emissione portata a 650 milioni
FinanciaLounge
Pubblicato 20.05.2020 17:35
Ferrari, il bond a 5 anni piace: emissione portata a 650 milioni
L’emissione obbligazionaria benchmark non garantita (“unsecured” in inglese) annunciata da Ferrari si è chiusa con richieste ben superiori ai 500 milioni di euro inizialmente previsti. La richiesta finale è stata pari a 3,3 miliardi di euro e l’emissione, di conseguenza, è stata portata a 650 milioni di euro.
h3 TAGLIO AUMENTATO DAI 500 MILIONI PREVISTI/h3L’obbligazione è stata lanciata stamattina. Il bond avrà durata 5 anni (scadenza 27 maggio 2025) e vede un rendimento di 200 punti sul Midswap, in calo rispetto ai 260 punti annunciati nella mattinata. Il ricavato, ha fatto sapere l’azienda di Maranello, verrà impiegato “per le generali esigenze” del gruppo Ferrari. L’emissione darà diritto a percepire una cedola annua dell’1,5%. Joint Bookrunners dell’operazione sono Banca Imi, Barclays (LON:BARC), BNP Paribas (B&D), BofA Securities, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, UniCredit (MI:CRDI)...
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Scritto da: FinanciaLounge
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