FinecoBank riacquista At1 5,875% Perp NC 2024, lancia nuova emissione At1
Reuters
Pubblicato 04.03.2024 09:33
MILANO (Reuters) - FinecoBank (BIT:FBK) sta procedendo a un'offerta di riacquisto dell'obbligazione Additional Tier1 5,875% Perp NC 3 dicembre 2024 emessa per un importo nominale di 300 milioni di euro e, contemporaneamente, al lancio di un nuovo bond Additional Tier1 Perp NC 5,5 anni per un importo nominale di 500 milioni.
Inoltre, subordinatamente al successo dell'emissione e nell'ottica di ottimizzazione della propria struttura di capitale regolamentare, Fineco si riserverà la facoltà di procedere al richiamo, alla prima data disponibile, del private placement di 200 milioni Additional Tier1 in essere, mantenendo in tal modo invariato a 500 milioni l'ammontare complessivo degli strumenti Additional Tier1 computabili nel proprio capitale, si legge in una nota.
FinecoBank ha conferito mandato a Bnp Paribas (EPA:BNPP) e UniCredit (BIT:CRDI), in qualità di dealer manager, per l'operazione di riacquisto 'any & all' a prezzo fisso sull'Additional Tier1 da 300 milioni.
Contestualmente ha conferito mandato a Bnp Paribas e UniCredit (già arranger del programma Emtn) come Global Coordinator e a Bnp Paribas, Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). Limited, Ubs Europe SE e UniCredit (tutti in qualità di joint bookrunner e joint lead manager) ai fini dell'emissione della nuova obbligazione Additional Tier1 da 500 milioni.
Comunicato integrale
(Sabina Suzzi, editing Stefano Bernabei)
Vota l’App
Scritto da: Reuters
Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. I prezzi delle criptovalute sono estremamente volatili e potrebbero essere influenzati da fattori esterni come eventi finanziari, normativi o politici. Il trading con margine aumenta i rischi finanziari.
Prima di decidere di fare trading con strumenti finanziari o criptovalute, è bene essere informati su rischi e costi associati al trading sui mercati finanziari, considerare attentamente i propri obiettivi di investimento, il livello di esperienza e la propensione al rischio e chiedere consigli agli esperti se necessario.
Fusion Media vi ricorda che i dati contenuti su questo sito web non sono necessariamente in tempo reale né accurati. I dati e i prezzi presenti sul sito web non sono necessariamente forniti da un mercato o da una piazza, ma possono essere forniti dai market maker; di conseguenza, i prezzi potrebbero non essere accurati ed essere differenti rispetto al prezzo reale su un dato mercato, il che significa che i prezzi sono indicativi e non adatti a scopi di trading. Fusion Media e qualunque fornitore dei dati contenuti su questo sito web non si assumono la responsabilità di eventuali perdite o danni dovuti al vostro trading né al fare affidamento sulle informazioni contenute all’interno del sito.
È vietato usare, conservare, riprodurre, mostrare, modificare, trasmettere o distribuire i dati contenuti su questo sito web senza l’esplicito consenso scritto emesso da Fusion Media e/o dal fornitore di dati. I diritti di proprietà intellettuale sono riservati da parte dei fornitori e/o dalle piazze che forniscono i dati contenuti su questo sito web.
Fusion Media può ricevere compensi da pubblicitari che compaiono sul sito web, in base alla vostra interazione con gli annunci pubblicitari o con i pubblicitari stessi.