Ipo Porsche, domanda supera intero ammontare di operazione - bookrunners
Reuters
Pubblicato 26.09.2022 17:12
BERLINO (Reuters) - Gli ordini al di sotto di 82,50 euro per azione per l'Ipo di Porsche AG rischiano di non essere soddisfatti, poiché i libri sono stati coperti a questo livello più volte, secondo diversi bookrunner coinvolti nell'operazione.
I bookrunner hanno detto che i libri si chiuderanno alle 14 del 28 settembre, rettificando quanto precedentemente riportato da uno di loro secondo cui si sarebbero chiusi domani.
La domanda indicata ha superato l'intera dimensione dell'operazione, secondo i bookrunner e uno di loro ha descritto la domanda come "incredibilmente robusta".
Volkswagen (ETR:VOWG) quoterà il suo marchio di auto sportive Porsche AG giovedì alla Borsa di Francoforte con un'operazione che potrebbe diventare una delle più grandi Ipo della storia europea.
La casa tedesca ha detto questo mese di voler prezzare le azioni 'preferred' di Porsche AG a 76,50-82,50 euro per azione, per una valutazione di 70-75 miliardi di euro.
Ciò lascerebbe la capitalizzazione di mercato della casa automobilistica di lusso al di sotto delle stime di alcuni investitori, che prevedevano un valore fino a 85 miliardi di euro, ma supererebbe di gran lunga i 49 miliardi di euro della rivale Bmw e i 61 miliardi di euro di Mercedes-Benz.
(Tradotto da Chiara Bontacchio, editing Gianluca Semeraro)
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Scritto da: Reuters
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