L'IPO di Hamilton Insurance Group viene quotata a 15 dollari, al di sotto della forchetta prevista
Investing.com
Pubblicato 10.11.2023 17:51
In una mossa che potrebbe riflettere la cautela del mercato, Hamilton Insurance Group ha fissato il prezzo della sua offerta pubblica iniziale (IPO) a 15 dollari per azione, al di sotto del range previsto di 16-18 dollari. L'assicuratore con sede alle Bermuda ha raccolto 225 milioni di dollari attraverso la vendita di 15 milioni di azioni ordinarie di Classe B. L'offerta comprendeva 6,25 milioni di azioni provenienti da Hamilton e 8,75 milioni dagli azionisti esistenti.
Le contrattazioni alla Borsa di New York (NYSE) con il ticker "HG" sono iniziate oggi e i sottoscrittori hanno avuto un'opzione di 30 giorni per acquistare altri 2,25 milioni di azioni al prezzo dell'IPO meno gli sconti e le commissioni. I proventi netti, pari a 93,75 milioni di dollari, saranno destinati a rafforzare le filiali assicurative e riassicurative della società, potenziando la loro capacità di incrementare i volumi di attività in presenza di condizioni di mercato favorevoli.
Barclays (LON:BARC) e Morgan Stanley (NYSE:MS) hanno agito come Joint Lead Bookrunning Managers per la transazione, mentre Citigroup e Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities sono stati nominati Joint Bookrunning Managers. Insurance Advisory Partners LLC ha assistito Hamilton negli aspetti finanziari dell'IPO, mentre diversi co-manager, tra cui BMO Capital Markets, Dowling & Partners Securities LLC, JMP Securities, Keefe, Bruyette & Woods e Commerzbank (ETR:CBKG), hanno partecipato al processo.
La chiusura dell'IPO è prevista per martedì, in base alle condizioni standard. Hamilton prevede di utilizzare il capitale fresco per implementare le sue iniziative strategiche attraverso le sue piattaforme operative. Questa mossa arriva dopo che a novembre si era previsto che le azioni sarebbero state offerte a un prezzo più alto, che avrebbe potuto raccogliere tra i 242 e i 272 milioni di dollari per l'assicuratore.
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Scritto da: Investing.com
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