Mps, allarga consorzio aumento, Martingale difende richieste risarcimento
Reuters
Pubblicato 08.08.2022 12:13
di Valentina Za
MILANO (Reuters) - Il consorzio di garanzia dell'aumento di capitale da 2,5 miliardi di Mps (BIT:BMPS) si è allargato con l'ingresso di altri quattro istituti.
A cinque anni dal salvataggio da 8 miliardi di euro che ha consegnato allo Stato una quota del 64%, la banca senese ha bisogno di altro capitale.
Pesantemente colpita dai rischi legali derivanti da decenni di cattiva gestione, Mps sembra in procinto di porre fine ai problemi legali dopo che, a maggio, una corte d'appello italiana ha assolto tutti gli imputati in un'importante causa sui derivati, dando una prospettiva incoraggiante per la banca rispetto ad altre potenziali richieste di risarcimento.
Un anno fa Mps aveva anche raggiunto un accordo storico con il suo ex azionista di maggioranza che le ha permesso di liberarsi di circa 4 miliardi di euro di crediti extragiudiziali.
Tuttavia, la banca annunciato venerdì di aver ricevuto ulteriori richieste di risarcimento per 1,8 miliardi di euro tra giugno e agosto da parte di una società di consulenza, Martingale Risk, in merito a presunte informazioni finanziarie errate della banca, che hanno portato a 78 milioni di euro di accantonamenti a fronte di rischi legali nel primo semestre.
Presentando i primi risultati trimestrali come amministratore delegato, Luigi Lovaglio aveva detto agli analisti che queste ultime richieste non erano adeguatamente supportate dalla documentazione e che i consulenti legali di Mps dubitavano che giustificassero qualsiasi accantonamento, ma ha deciso di mettere da parte comunque del denaro.
Martingale Risk, che opera per conto di diversi investitori istituzionali, ha però difeso il suo operato.
"Le dichiarazioni rilasciate da Lovaglio sull'indeterminatezza e l'infondatezza delle nostre richieste appaiono chiaramente incoerenti con gli accantonamenti effettuati" dalla banca a fronte di rischi legali, ha detto l'AD di Martingale Risk, Marco Fabio Delzio, in una dichiarazione inviata a Reuters.
"Evidentemente, le nostre richieste non sono così infondate", ha aggiunto.
La banca senese venerdì ha annunciato l'ingresso di Banco Santander (BME:SAN), Barclays (LON:BARC), Société Générale (EPA:SOGN) e Stifel, in qualità di joint bookrunners, attraverso la sottoscrizione di un accordo di pre-underwriting in linea con quello già sottoscritto dalle altre banche già presenti nel consorzio.
Questi istituti si uniscono dunque a BofA, Citigroup (NYSE:C), Credit Suisse e Mediobanca (BIT:MDBI) come joint global coordinators e joint bookrunners.
Vota l’App
L'accordo si inquadra nel contesto dei timori di recessione e dell'instabilità politica in Italia, che hanno aumentato i rischi per i sottoscrittori. Secondo gli analisti, il valore di mercato di MPS, pari a soli 440 milioni di euro, limita il potenziale sconto sulle nuove azioni e le rende costose rispetto ai concorrenti.
FEEDBACK POSITIVO?
L'analista di Goldman Sachs (NYSE:GS) Jakub Lichwa ha detto che l'allargamento del consorzio è una notizia "ovviamente positiva" per la banca, ma ha sollevato dubbi sulla portata del suo impegno.
"Sono un po' sorpreso dal fatto che molte banche si siano unite all'operazione a questo punto dell'operazione", ha detto Lichwa.
A giugno Mps aveva dichiarato che la firma del contratto di sottoscrizione originale era subordinata a una serie di condizioni standard, tra cui il feedback positivo degli investitori.
Il direttore finanziario Andrea Maffezzoni ha detto che nulla è cambiato da allora.
"Nonostante il contesto piuttosto difficile, sono fiducioso (nel successo del cash call)", ha detto Lovaglio, escludendo che lo Stato aumenti la sua partecipazione coprendo più del 64% dell'emissione di titoli.
Mps deve collocare 900 milioni di euro tra investitori privati per evitare di violare la normativa dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.
Nonostante i nuovi accantonamenti a fronte di rischi legali, Mps ha registrato un utile netto di 17,5 milioni di euro nel secondo trimestre, dopo le rettifiche di valore sui prestiti necessarie per ridurre le cessioni, in aumento rispetto ai 9,7 milioni di euro del primo trimestre.
Il miglioramento dei margini sui prestiti ha più che compensato l'indebolimento delle commissioni nette in un contesto di turbolenza dei mercati e il contributo molto più limitato dei ricavi derivanti dall'attività di trading.
Mps ha detto di aver accettato di cedere crediti deteriorati per un valore di 900 milioni di euro, il che le consentirà di ridurre al 3,9% la quota di sofferenze sul totale dei prestiti.
La riduzione dei crediti deteriorati fa parte dei nuovi impegni di risanamento che l'Italia ha sottoscritto questa settimana con la Commissione Europea, quando ha ottenuto una proroga della scadenza iniziale di fine 2021 per la ri-privatizzazione di Mps.
La banca ha detto di aspettarsi che la Banca Centrale Europea approvi la proposta di aumento di capitale in tempo per il voto degli azionisti sulla vendita delle azioni il 15 settembre.
(In redazione, Andrea Mandalà, editing Sabina Suzzi, Stefano Bernabei)
Scritto da: Reuters
Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. I prezzi delle criptovalute sono estremamente volatili e potrebbero essere influenzati da fattori esterni come eventi finanziari, normativi o politici. Il trading con margine aumenta i rischi finanziari.
Prima di decidere di fare trading con strumenti finanziari o criptovalute, è bene essere informati su rischi e costi associati al trading sui mercati finanziari, considerare attentamente i propri obiettivi di investimento, il livello di esperienza e la propensione al rischio e chiedere consigli agli esperti se necessario.
Fusion Media vi ricorda che i dati contenuti su questo sito web non sono necessariamente in tempo reale né accurati. I dati e i prezzi presenti sul sito web non sono necessariamente forniti da un mercato o da una piazza, ma possono essere forniti dai market maker; di conseguenza, i prezzi potrebbero non essere accurati ed essere differenti rispetto al prezzo reale su un dato mercato, il che significa che i prezzi sono indicativi e non adatti a scopi di trading. Fusion Media e qualunque fornitore dei dati contenuti su questo sito web non si assumono la responsabilità di eventuali perdite o danni dovuti al vostro trading né al fare affidamento sulle informazioni contenute all’interno del sito.
È vietato usare, conservare, riprodurre, mostrare, modificare, trasmettere o distribuire i dati contenuti su questo sito web senza l’esplicito consenso scritto emesso da Fusion Media e/o dal fornitore di dati. I diritti di proprietà intellettuale sono riservati da parte dei fornitori e/o dalle piazze che forniscono i dati contenuti su questo sito web.
Fusion Media può ricevere compensi da pubblicitari che compaiono sul sito web, in base alla vostra interazione con gli annunci pubblicitari o con i pubblicitari stessi.