RCF punta a quotarsi su Star, Ipo attesa a ottobre - fonti
Reuters
Pubblicato 05.09.2019 15:05
RCF punta a quotarsi su Star, Ipo attesa a ottobre - fonti
MILANO (Reuters) - RCF, società emiliana specializzata nella produzione e commercializzazione di sistemi audio professionali, punta a lanciare un'Ipo a ottobre, con l'obiettivo di approdare sul segmento Star di Borsa Italiana con un flottante intorno al 35%.
È quanto riferiscono due fonti vicine alla situazione.
Per RCF, in caso di successo dell'offerta, si tratterà di un ritorno a Piazza Affari, dopo che è stata delistata nel 2013.
Nel 2017 sono poi entrati nel capitale Palladio Holding e Amundi Private Equity Funds con una quota complessiva di circa il 30%.
La società è seguita da Banca IMI (LON:IMI), BNP Paribas e Goldman Sachs come global coordinator, mentre Lazard è l'advisor finanziario, spiegano le fonti.
L'offerta, aggiunge una fonte, avrà la forma di un'Opvs, con una parte in vendita e una parte in aumento di capitale.
RCF ha chiuso il 2018 con ricavi pro-forma (che includono le vendite derivanti dall'acquisizione di Eastern Acoustics Works e DPA Microphones) di 183 milioni di euro, e un Ebitda adjusted di circa 40 milioni.
(Elisa Anzolin)
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Scritto da: Reuters
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