Snam avvia operazione riacquisto in vista offerta bond 'sustainability'
Reuters
Pubblicato 10.01.2022 13:33
MILANO (Reuters) - Snam (MI:SRG) ha avviato un'operazione di riacquisto su sei obbligazioni in circolazione, in scadenza tra l'anno prossimo e il 2027, propedeutica all'offerta di una nuova emissione della categoria 'sustainability-linked'.
Lo dice una nota del gruppo, precisando che importo massimo e dettagli del buyback -- condizione della nuova offerta -- verranno annunciati al mercato nei prossimi giorni.
I titoli oggetto di riacquisto sono le scadenza 21 aprile 2023 cedola 1,50%, di cui restano in circolazione oggi oltre 190 milioni contro i 750 milioni dell'offerta, 18 settembre 2023 1% (circa 522 milioni l'attuale flottante), 19 novembre 2023 1,375% (167,4 milioni), 22 gennaio 2024 3,25% (circa 388 milioni), 25 gennaio 2025 1,25% (circa 339 milioni) e 25 ottobre 2027 1,375% (650 milioni).
A guidare l'offerta sono Barclays (LON:BARC), Bnp Paribas (PA:BNPP), Citigroup (NYSE:C) Global Markets, Goldman Sachs (NYSE:GS) e Jp Morgan (NYSE:JPM).
Quanto invece alla nuova offerta della categoria 'sustainability-linked' -- scrive il servizio Ifr di Refinitiv -- si tratterà di un'emissione senior unsecured in due tranche, luglio 2029 e giugno 2034.
Le due tranche prevedono un meccanismo di 'step-up' della cedola legato al mancato raggiungimento di determinati obiettivi di sostenibilità, come la riduzione delle emissioni.
Si tratta dell'operazione inaugurale della categoria 'sostenibile', che si inserisce nel programma a medio e lungo termine da complessivi 12 miliardi.
La cornice delle nuove operazioni di finanza sostenibile -- Sustainable Finance Framework -- è stata annunciata dal Snam il 29 novembre scorso.
(Alessia Pé, in redazione a Milano Gianluca Semeraro)
Vota l’App
Scritto da: Reuters
Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. I prezzi delle criptovalute sono estremamente volatili e potrebbero essere influenzati da fattori esterni come eventi finanziari, normativi o politici. Il trading con margine aumenta i rischi finanziari.
Prima di decidere di fare trading con strumenti finanziari o criptovalute, è bene essere informati su rischi e costi associati al trading sui mercati finanziari, considerare attentamente i propri obiettivi di investimento, il livello di esperienza e la propensione al rischio e chiedere consigli agli esperti se necessario.
Fusion Media vi ricorda che i dati contenuti su questo sito web non sono necessariamente in tempo reale né accurati. I dati e i prezzi presenti sul sito web non sono necessariamente forniti da un mercato o da una piazza, ma possono essere forniti dai market maker; di conseguenza, i prezzi potrebbero non essere accurati ed essere differenti rispetto al prezzo reale su un dato mercato, il che significa che i prezzi sono indicativi e non adatti a scopi di trading. Fusion Media e qualunque fornitore dei dati contenuti su questo sito web non si assumono la responsabilità di eventuali perdite o danni dovuti al vostro trading né al fare affidamento sulle informazioni contenute all’interno del sito.
È vietato usare, conservare, riprodurre, mostrare, modificare, trasmettere o distribuire i dati contenuti su questo sito web senza l’esplicito consenso scritto emesso da Fusion Media e/o dal fornitore di dati. I diritti di proprietà intellettuale sono riservati da parte dei fornitori e/o dalle piazze che forniscono i dati contenuti su questo sito web.
Fusion Media può ricevere compensi da pubblicitari che compaiono sul sito web, in base alla vostra interazione con gli annunci pubblicitari o con i pubblicitari stessi.