Station Casinos progetta un'offerta di titoli senior da 750 milioni di dollari
Investing.com | Editor Natashya Angelica
Pubblicato 07.03.2024 16:15
LAS VEGAS - Station Casinos LLC, una filiale di Red Rock Resorts, Inc. (NASDAQ:RRR), ha annunciato l'intenzione di offrire 750 milioni di dollari in titoli senior con scadenza 2032 attraverso un collocamento privato, soggetto alle condizioni di mercato e ad altre condizioni. Queste obbligazioni saranno garantite dalle attuali e future società controllate al 100% che garantiscono gli obblighi del contratto di credito della società.
L'offerta coincide con i piani della società di rivedere il contratto di credito esistente, che risale all'8 giugno 2016. I cambiamenti includono l'introduzione di una nuova linea di credito senior garantita a termine B per 1,32 miliardi di dollari e una nuova linea di credito senior garantita a rotazione per 1,1 miliardi di dollari.
Station Casinos intende destinare i proventi netti di questa offerta, insieme al nuovo prestito term B e ai 200 milioni di dollari della nuova linea di credito revolving, al rifinanziamento di tutti i prestiti in essere nell'ambito dell'accordo di credito esistente, alla copertura delle commissioni e dei costi della transazione e al sostegno delle esigenze aziendali generali.
Le note sono destinate ad acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A e ad investitori internazionali ai sensi della Regulation S del Securities Act del 1933. Non saranno registrate ai sensi del Securities Act, il che significa che non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione.
La società ha precisato che il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto delle note o di altri titoli. La vendita delle note non avverrà in alcuna giurisdizione in cui sarebbe illegale.
Il comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali riguardanti le intenzioni e le aspettative della società per il futuro. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che le transazioni vengano completate come descritto, o che vengano completate del tutto. Red Rock Resorts, Inc. ha storicamente reso noti i fattori che possono causare differenze nei risultati effettivi nei suoi documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa di Station Casinos LLC, senza ulteriori commenti o speculazioni.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.
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Scritto da: Investing.com
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