Un recap sui tech: Nvidia innesca un rally in tutto il settore

Di Louis Juricic e Sarina Isaacs

Investing.com - Ecco il Pro Recap settimanale sui titoli più importanti di una grande settimana per il settore tecnologico: le previsioni di Nvidia e Marvell; il bando dei chip Micron dalla Cina; l’accordo Apple-Broadcom.

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h2 Nvidia si avvicina a una capitalizzazione di mercato di 1.000 miliardi di dollari dopo aver rafforzato le previsioni/h2

Nvidia (NASDAQ:NVDA) ha registrato un’impennata del 27% giovedì, portando la sua capitalizzazione di mercato a breve distanza da 1.000 miliardi di dollari, dopo che il produttore di chip ha riportato risultati e previsioni per il primo trimestre migliori del previsto, superando nettamente le stime di Wall Street.

L’azienda ha dichiarato di aspettarsi un fatturato per il secondo trimestre di circa 11 miliardi di dollari, ben al di sopra delle aspettative degli analisti che si aspettavano 7 miliardi di dollari, in quanto la crescente necessità di intelligenza artificiale ha rafforzato le prospettive della domanda di chip nel settore dei data center.

I dati hanno spinto tre società di Wall Street ad aggiornare il titolo e ad alzare il target di prezzo di centinaia di dollari per azione: Craig-Hallum, Wedbush e Baird hanno assegnato a Nvidia un rating “buy” rispetto al precedente rating “neutral”, con obiettivi di prezzo compresi tra 475 e 500 dollari.

L’azione di Nvidia ha innescato un’impennata in tutto il settore tecnologico e ha guidato il rally dell’intero mercato.

Monolithic Power Systems (NASDAQ:MPWR), che fornisce soluzioni di gestione dell’alimentazione per alcuni dei chip di Nvidia, ha registrato un forte aumento, così come Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) e Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD).

In Europa, anche ASM International NV (AS:ASMI), ASML Holding NV (AS:ASML) e Siltronic AG (F:WAFGn) hanno registrato forti guadagni.

Nvidia ha chiuso la settimana a 389,46 dollari.

h2 Chip Micron banditi in Cina/h2

Un giorno prima, Micron Technology (NASDAQ:MU) ha dichiarato che la crescita dei ricavi si attesterà su percentuali a una sola cifra, in calo rispetto alle alte cifre, dopo che la Cina ha vietato la vendita dei suoi chip di memoria a un’ampia fascia di industrie chiave del Paese, affermando che non hanno superato un esame di sicurezza nazionale.

Micron ha dichiarato la scorsa settimana che avrebbe iniziato a produrre chip di memoria di nuova generazione in Giappone. Bloomberg News ha riferito che il produttore di chip riceverà circa 1,5 miliardi di dollari in incentivi finanziari dal governo nipponico.

Bernstein stima che l’impatto sarà misurato “a cifra singola e solo nel breve termine”, notando che il divieto riguarda solo “gli operatori di infrastrutture informatiche critiche nazionali” e che “gli altri clienti, specialmente quelli che vendono prodotti civili ad altri Paesi, non sono legalmente obbligati a rispettarlo”.

Secondo Citi, la decisione era attesa e “danneggerà temporaneamente Micron, ma non interferirà con la ripresa delle DRAM”.

Le azioni Micron inizialmente sono scese, ma hanno poi recuperato, chiudendo la settimana con un rialzo del 12% circa a 73,93 dollari.

h2 Apple strappa un accordo multimiliardario con Broadcom/h2

Martedì Apple (NASDAQ:AAPL) e Broadcom (NASDAQ:AVGO) hanno annunciato un accordo “multimiliardario” che vedrà il colosso tecnologico acquistare da Broadcom componenti per la radiofrequenza 5G, tra cui i suoi filtri FBAR.

“Siamo entusiasti di assumere impegni che sfruttano l’ingegno, la creatività e lo spirito innovativo della produzione americana”, ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple.

Wall Street ha accolto la notizia positivamente.

CFRA ha alzato l’obiettivo di prezzo di AVGO a 750 dollari per azione dopo aver aumentato le stime sul rapporto prezzo/utili per riflettere l’accordo con Apple. Ha evidenziato le opportunità derivanti dalle iniziative dell’azienda in materia di intelligenza artificiale e ha dichiarato di ritenere che le azioni abbiano un margine di rialzo “indipendentemente dal fatto che si concluda o meno un accordo”.

Analogamente, BofA ha alzato il suo obiettivo di prezzo sulle azioni AVGO con rating Buy a 800 dollari per azione. Gli analisti sostengono che il contratto con Apple rimuove “l’incertezza chiave sulle tendenze del cliente più importante” e afferma che il titolo ha una “posizione altamente sottovalutata/sopravvalutata come fornitore leader di silicio personalizzato per l’elaborazione e la commutazione dell’intelligenza artificiale”.

BofA ha aggiunto che Broadcom è il “beneficiario dell’AI più sottovalutato”.

h2 Marvell in salita grazie alle solide indicazioni sull’IA/h2

Le azioni Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) sono schizzate di oltre il 30% venerdì dopo che il produttore di chip ha riportato risultati trimestrali migliori del previsto e ha offerto un’incoraggiante guidance sui ricavi per il trimestre in corso, in quanto l’IA emerge come un driver di crescita fondamentale.

Il produttore di chip ha riportato un utile per azione rettificato per il primo trimestre di 31 centesimi su un fatturato di 1,32 miliardi di dollari, rispetto alle stime di 29 centesimi su un fatturato di 1,30 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda le previsioni, la società ha indicato per il secondo trimestre fiscale un utile per azione rettificato di 32 centesimi per azione, più o meno 5 centesimi, mentre il fatturato netto dovrebbe essere di 1,33 miliardi di dollari, più o meno il 5%. Rispetto alle stime di Wall Street per un utile per azione di 1,31 dollari e un fatturato di 1,31 miliardi di dollari.

La società prevede che le entrate annuali legate all’intelligenza artificiale raddoppieranno almeno nell’anno fiscale 2024.

Stifel ha alzato il suo obiettivo di prezzo di 9 dollari a 65 dollari, affermando che la scommessa dell’azienda sull’infrastruttura di big data sta dando i suoi frutti: “Data la maggiore visibilità sui tassi di crescita trimestrali più sani e sulla leva operativa materiale, ribadiamo Buy su MRVL (top pick per le grandi capitalizzazioni)”.

Rosenblatt vede ancora Marvell e Nvidia come idee secolari di punta e ha un obiettivo di prezzo di 100 dollari sul titolo MRVL: “Ora che le preoccupazioni relative alle scorte sono state eliminate e che lo slancio dell’IA sta emergendo, la storia è più chiara da qui in avanti”.

Articolo realizzato con la collaborazione di Senad Karaahmetovic, Yasin Ebrahim, Scott Kanowsky e Davit Kirakosyan.

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