Con il pensiero sempre rivolto all’inflazione e sui tassi di interesse, il mercato cerca una svolta.
Da sottolineare che il Dow Jones ha registrato 8 sessioni consecutive in rialzo, la serie più lunga da dicembre. Mentre l'S&P 500 ha chiuso la scorsa settimana nuovamente a livelli alti, riportandosi nuovamente a meno dell'1% dal suo massimo storico. Intanto stiamo assistendo ad una rotazione settoriale, con i consumer staples e le utilities che registrano entrambi nuovi massimi di 52 settimane.
Il rapporto tra High Beta e Low Beta (linea bianca) ci mostra come in questo periodo ci siano stati minimi sempre inferiori, dopo che il prezzo è stato rifiutato più volte sui massimi di dicembre 2023. Marcando l'andamento negativo dei titoli "rischiosi" rispetto ai titoli difensivi. Infatti da aprile ha perso oltre il 4%, evidenziando una rotazione nel breve dei capitali. Inoltre, i titoli di società poco stabili e in difficoltà, nel momento in cui c'è paura e volatilità, sono i "primi" ad essere scaricati dagli investitori. Guardando ancora il grafico, la linea arancione, stiamo "entrando" in sofferenza, l'Etf HYG è stato rifiutato più volte e non è riuscito a rompere al rialzo la resistenza creatasi dai massimi di dicembre. Ripiegando, e ritornando sui livelli del 2023.
A questi dati ed ai possibili cambi di tendenza, ha fatto seguito il crollo della fiducia dei consumatori (Indice di fiducia del Michigan) 
Hanno espresso preoccupazione riguardo all’inflazione, alla disoccupazione ed ai tassi di interesse. Si è registrato il livello più basso negli ultimi 6 mesi, andando al di sotto della stima di consenso con il calo più marcato da agosto 2021. Escludendo la pandemia, i primi mesi, cali di questa portata si sono verificati solo altre 7 volte dal 1978 e sono stati seguiti da una recessione, oppure da una crescita più lenta nel breve termine.
In questo clima, sfruttando Investing Pro, abbiamo pensato di provare a trovare la prossima Apple (NASDAQ:AAPL). Ma prima vale la pena visualizzare le partecipazioni di Berkshire attraverso la dashborad di Investing Pro, nello specifico possiamo notare come tra le "maggiori vendite" troviamo proprio Apple che ad oggi rappresenta quasi la metà del portafoglio, seconda partecipazione più grande è Bank of America (NYSE:BAC) al 10%
Inoltre, il grafico sotto mostra che negli ultimi 5 anni il rendimento di Berkshire è stato il doppio rispetto quello dell'S&P 500, trainato anche dalle performance di Apple. Da notare che ha "battuto" il mercato durante la recessione, la bolla delle dotcom e la crisi finanziaria ed il periodo Covid.
Di recente trimestrale di Apple è andata meglio delle attese, con EPS a 1.53 Dollari (contro 1.5 previsti) e fatturato a 90.8 Miliardi contro 90.32 attesi. A fare molto rumore è stato l’imponente piano di Buyback (riacquisto azioni proprie) annunciato al livello record di 110 Miliardi di Dollari. Il fatto che Warren Buffett tramite la Berkshire Hathaway abbia venduto il 13% delle sue partecipazione, ha causato solo un leggero calo mentre la reazione alla trimestrale è stata positiva.
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Tornando alla ricerca, i possibili criteri da utilizzare con il filtro di Investing Pro potrebbero essere:
- Crescita delle vendite del 5% negli ultimi cinque anni,
- Crescita attesa degli utili (a 5 anni) maggiore del 5%,
- Capitalizzazione di mercato sufficientemente grande (maggiore 50 miliardi),
- Non considerare i titoli finanziari, immobiliari,
- Selezioniamo regione geografica USA ed Europa,
- Un rialzo del Fair Value (Investing Pro oppure degli analisti) maggiore del 10%,
- Ratio P/E minore di 15.
Possiamo notare che tra mercato azionario USA ed Europeo abbiamo 16 azioni, su un database globale di oltre 162 mila, che presentano queste caratteristiche.
Chi sarà la nuova Apple tra queste?
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Alla prossima!
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"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di asset, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore".