ROMA (Reuters) - Credito Emiliano (BIT:EMBI) annuncia che la sua offerta di riacquisto di prestito senior non preferred ha ricevuto adesioni per 162,039 milioni di euro.
Credem prevede di accettare tutte le obbligazioni offerte per l'acquisto e quindi non verrà applicato alcun coefficiente di riparto, dice una nota, precisando che i risultati sono indicativi e non vincolanti.
L'offerta riguardava 500 milioni di obbligazioni fixed to
floating rate callable senior non preferred con scadenza ottobre 2025.
Il riacquisto è subordinato al buon esito, "a condizioni soddisfacenti" per l'istituto, dell'emissione di un nuovo bond da 500 milioni, con scadenza marzo 2023, il cui regolamento è previsto per oggi.
Lo scorso 18 settembre, contestualmente all'offerta di riacquisto, Credem ha lanciato un bond da 500 milioni 'social' senior preferred a 6,5 anni, 'not callable' per 5,5 anni.
(Antonella Cinelli, editing Andrea Mandalà)