Novelis Inc., fornitore di spicco di soluzioni sostenibili per l'alluminio e leader mondiale nella produzione e nel riciclo dell'alluminio, ha dichiarato oggi di aver presentato alla Securities and Exchange Commission (la"SEC") un documento di registrazione sul modulo F-1. Questo documento riguarda la prevista offerta pubblica iniziale delle sue azioni ordinarie. Si prevede che tali azioni saranno vendute dall'unico proprietario di Novelis (una società interamente controllata da Hindalco Industries Limited). Novelis non trarrà profitto dalla vendita di azioni ordinarie da parte del suo unico proprietario.
Novelis prevede di registrare le proprie azioni ordinarie alla Borsa di New York ("NYSE") con il simbolo "NVL".
Il numero esatto di azioni da vendere e la fascia di prezzo per l'offerta proposta non sono stati decisi. Novelis prevede di finalizzare l'offerta pubblica dopo il completamento dell'esame della SEC, a seconda delle condizioni di mercato e di altri fattori. Non è garantito che l'offerta venga finalizzata, né possono essere confermate le dimensioni o le condizioni precise dell'offerta.
Morgan Stanley , BofA Securities e Citigroup saranno i principali sottoscrittori dell'offerta proposta, mentre Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities, Deutsche Bank (ETR:DBKGn) Securities e BMO Capital Markets parteciperanno come sottoscrittori aggiuntivi. BNP PARIBAS, Academy Securities, Credit Agricole (EPA:CAGR) CIB, PNC Capital Markets LLC e SMBC Nikko parteciperanno come co-sottoscrittori all'offerta proposta.
L'offerta proposta sarà condotta esclusivamente attraverso un prospetto. Quando disponibile, copie del prospetto preliminare possono essere richieste a: Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, indirizzata al Prospectus Department,
Un documento di registrazione per questi titoli è stato presentato alla SEC ma non è ancora stato autorizzato. La vendita di questi titoli, o l'accettazione di offerte di acquisto, non è consentita fino all'autorizzazione del documento di registrazione.
Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una richiesta di offerta di acquisto di titoli. Le offerte di vendita, le richieste di offerte di acquisto o le vendite di titoli saranno effettuate in conformità ai requisiti di registrazione del Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act").
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