La corsa sulle montagne russe di Wall Street continua. Mentre la ricerca di rendimenti e di occasioni di apprezzamento del capitale si fa sempre più difficile, gli investitori danno un’occhiata ai nuovi exchange-traded fund (ETF) per farsi ispirare.
Al momento ci sono oltre 8.500 ETF in tutto il mondo. In termini di asset gestiti, tre quarti sono negli USA. Nel 2021 si è registrato un numero record di nuovi ETF arrivati a Wall Street. Malgrado i recenti cali, stiamo ancora assistendo al debutto di numerosi fondi tematici.
Nell’articolo di oggi presenteremo tre ETF relativamente nuovi che potrebbero interessare ai lettori che vogliono approfondire l’argomento. Dobbiamo, però, ricordare ai lettori che questi fondi solitamente sono piccoli ed hanno una storia di trading limitata. Di conseguenza, è necessaria un’ulteriore due diligence.
1. ProShares Supply Chain Logistics ETF
- Prezzo attuale: 38,90 dollari
- Range su 52 settimane: 38,63 - 41,25 dollari
- Percentuale di spesa: 0,58% annuo
Una recente ricerca stima che il mercato di gestione delle filiere globali sia cresciuto ad un CAGR di oltre il 10% tra il 2021 ed il 2027. Le società di logistica adottano sempre più le nuove tecnologie man mano che le operazioni si evolvono, tra l’aumento dei costi e le attuali limitazioni per la pandemia.
Il nostro primo fondo, ProShares Supply Chain Logistics ETF (NYSE:SUPL), offre esposizione a nomi globali che si occupano di logistica. Si tratta soprattutto di società di trasporto via nave, aereo, ferrovia e su ruota.
SUPL, lanciato ad aprile, replica l’indice FactSet Supply Chain Logistics Index. Questo fondo tematico investe su 40 nomi e i primi 10 rappresentano quasi metà dei suoi 2 milioni di dollari di asset netti.
Tra questi, Evergreen Marine; Canadian Pacific Railway (NYSE:CP); Amadeus IT (OTC:AMADY), CSX (NASDAQ:CSX) e Union Pacific (NYSE:UNP); e Cryoport (NASDAQ:CYRX).
La fetta maggiore è composta da società degli Stati Uniti (43,6%), seguite da Taiwan (9,9%), Canada (7,1%), Cina (7,0%), e Spagna (4,4%), tra gli altri.
SUPL al momento è scambiato vicino ai minimi storici. I rapporti P/E e P/B forward del fondo sono rispettivamente pari a 20,58x e 4,37x.
2. The Gen Z ETF
- Prezzo attuale: 12,54 dollari
- Range su 52 settimane: 12,54 - 27,49 dollari
- Percentuale di spesa: 0,60% annuo
La cosiddetta Generazione Z (Gen Z) formata dai nati tra il 1997 ed il 2012 potrebbe diventare la generazione che guadagnerà di più tra meno di 10 anni. Quindi Wall Street presta molta attenzione alle loro abitudini di spesa e di investimento.
Il fondo Gen Z ETF (NASDAQ:ZGEN) è un fondo gestito attivamente che punta all’apprezzamento del capitale delle società globali lanciate dopo internet. Questi nomi si allineano con 2,5 miliardi di persone della Gen Z rispetto alle loro idee su valori e innovazione.
L’ETF, che ha cominciato gli scambi nel dicembre 2021, possiede le azioni di 51 aziende. I primi 10 nomi rappresentano il 43% degli asset netti di 2,63 milioni di dollari.
Tra i nomi principali troviamo Tesla (NASDAQ:TSLA); Enphase Energy (NASDAQ:ENPH); Duolingo (NASDAQ:DUOL); Twitter (NYSE:TWTR); ed Alphabet (NASDAQ:GOOGL).
Il 2022 non è stato un buon anno per gli investitori di ZGEN, perché ha perso quasi metà del valore da gennaio. Ha segnato un minimo storico il 9 maggio. Tuttavia, potrebbe interessare ai lettori che cercano un po’ di diversificazione focalizzandosi sulle società che seguono la Gen Z.
3. WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
- Prezzo attuale: 22,44 dollari
- Range su 52 settimane: 21,44 - 27,81 dollari
- Percentuale di spesa: 0,20% annuo
L’impennata dell’inflazione e le preoccupazioni geopolitiche hanno messo al centro della scena l’oro. Tuttavia, l’aumento dei tassi pesa sul prezzo del metallo prezioso.
Di conseguenza, i ritorni dell’oro sono stati di oltre il 10% negli ultimi 12 mesi. Molti investitori si chiedono se destinare una parte del loro portafoglio ai metalli preziosi.
Il nostro ultimo fondo, WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (NYSE:GDE), investe sia su titoli large-cap USA che su contratti dei future dell’oro quotati negli Stati Uniti.
GDE, un fondo gestito attivamente, è stato lanciato a marzo. Gli asset netti sono di circa 1,1 milioni di dollari.
Oltre ai contratti dei future dell’oro, GDE investe anche su circa 500 società. Tra queste, Apple (NASDAQ:AAPL); Microsoft (NASDAQ:MSFT); Amazon.com (NASDAQ:AMZN); Tesla ed Alphabet.
In termini di allocazione settoriale, troviamo, tra gli altri, IT (25,9%), sanitari (13%), finanziari (10,3%) e beni di consumo voluttuari (10,2%).
GDE è scambiato intorno ai minimi storici. I lettori interessati ad aggiungere l’oro ai propri portafogli potrebbero tenere d’occhio questo fondo.
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Nota dell’editore: Non tutti gli asset descritti sono necessariamente disponibili su tutti i mercati regionali. Consultate un broker accreditato o un consulente finanziario per trovare strumenti simili che possano essere adeguati alle vostre esigenze. Questo articolo è a solo scopo informativo. È opportuno condurre una due diligence prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.