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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 9,050 | 11,500 | 2,450 |
Azioni | 70,970 | 70,970 | 0,000 |
Obbl. | 8,980 | 9,000 | 0,020 |
Convertibile | 1,130 | 1,130 | 0,000 |
Preferito | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Altri | 9,850 | 9,850 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 15,958 | 15,784 |
Prezzo/Valore contabile | 2,784 | 2,406 |
Prezzo/Vendite | 1,778 | 1,601 |
Prezzo/Flusso di cassa | 9,798 | 9,561 |
Rendimento dei dividendi | 2,528 | 2,962 |
Crescita utili su 5 anni | 9,116 | 9,529 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 22,310 | 14,309 |
Sanità | 20,690 | 17,902 |
Servizi finanziari | 15,240 | 14,856 |
Difesa del consumatore | 8,900 | 11,842 |
Industriali | 8,850 | 11,758 |
Consumi Ciclici | 7,760 | 8,353 |
Servizi di comunicazione | 6,760 | 5,348 |
Prodotti di base | 5,260 | 6,694 |
Energia | 3,550 | 4,562 |
Immobiliari | 0,460 | 4,128 |
Servizi pubblici | 0,210 | 1,611 |
Numero di holding long: 276
Numero di holding short: 2
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst | CH0125176831 | 5,38 | 91,480 | +0,27% | |
GAM Inst - World Bond B2 | CH1210486507 | 3,59 | - | - | |
SPDR MSCI World UCITS | IE00BFY0GT14 | 2,84 | 35,92 | -0,53% | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 2,75 | 231,00 | +1,18% | |
Nestlé | CH0038863350 | 2,49 | 95,56 | +1,51% | |
Microsoft | US5949181045 | 2,02 | 415,13 | +0,23% | |
Novartis | CH0012005267 | 1,92 | 92,96 | +1,90% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1,60 | 172,50 | +0,23% | |
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst | CH0021349698 | 1,26 | 83,240 | -0,63% | |
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C | LU0908508731 | 1,05 | 217,34 | +0,13% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPPA2 | 3,75B | 0,94 | 1,26 | 3,17 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,75B | 2,79 | 1,80 | 3,41 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,75B | 2,82 | 1,99 | 3,59 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,75B | 2,77 | 1,71 | 3,31 | ||
Aktien USA Passiv CHF E3 | 1,92B | 15,02 | 6,53 | 11,63 |
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