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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 3,770 | 5,230 | 1,460 |
Azioni | 40,280 | 40,280 | 0,000 |
Obbl. | 28,060 | 28,180 | 0,120 |
Convertibile | 1,040 | 1,040 | 0,000 |
Preferito | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Altri | 26,820 | 26,820 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 16,041 | 17,515 |
Prezzo/Valore contabile | 2,756 | 2,831 |
Prezzo/Vendite | 1,778 | 1,982 |
Prezzo/Flusso di cassa | 10,053 | 11,413 |
Rendimento dei dividendi | 2,582 | 2,492 |
Crescita utili su 5 anni | 9,013 | 9,521 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Sanità | 21,800 | 19,645 |
Tecnologia | 19,750 | 16,094 |
Servizi finanziari | 15,310 | 16,881 |
Industriali | 9,730 | 10,861 |
Difesa del consumatore | 9,720 | 11,841 |
Consumi Ciclici | 7,270 | 8,376 |
Servizi di comunicazione | 6,180 | 5,229 |
Prodotti di base | 5,820 | 5,624 |
Energia | 3,070 | 2,595 |
Immobiliari | 1,160 | 3,077 |
Servizi pubblici | 0,200 | 1,648 |
Numero di holding long: 1,424
Numero di holding short: 6
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Assetimmo W | CH0010493457 | 3,08 | - | - | |
Nestlé | CH0038863350 | 1,63 | 98,02 | -0,33% | |
Assetimmo G | CH0010493499 | 1,51 | - | - | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 1,45 | 242,60 | +1,89% | |
Novartis | CH0012005267 | 1,41 | 94,95 | -0,04% | |
Julius Baer Swiss Sustainable Companies Fund CHF D | CH0112637647 | 1,39 | 388,120 | +0,73% | |
Crown Global Opportunities | - | 1,38 | - | - | |
Inst Schweizer Wohnbauhyp T | CH0328901761 | 1,15 | - | - | |
UBS CH Property Swiss Mixed Sima | CH0014420878 | 1,10 | 131,50 | -0,38% | |
Microsoft | US5949181045 | 0,89 | 423,85 | -0,16% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,78B | 2,77 | 1,71 | 3,31 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,78B | 2,79 | 1,80 | 3,41 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,78B | 2,82 | 1,99 | 3,59 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 1,94B | 18,18 | 8,59 | 12,41 | ||
Aktien USA Passiv CHF D3 | 1,94B | 17,96 | 8,03 | 11,76 |
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